通嘎拉嘎(楊舒 飾)和朝魯(傅程鵬 飾)來到上海，坐著出租車尋找帶有煙囪的老宅子，發現上海的變化很大，很難找到原來的住處。通嘎拉嘎和朝魯找了一早上都沒找到，這時候謝若水(徐洪浩 飾)根據之前的一些線索找到了朝魯和通嘎的家，就急忙打電話給朝魯，把門牌號告訴了朝魯。朝魯和通嘎拉嘎來到了原來的住址，發現這里已經被開發商包了下來，正在施工準備蓋一個小區。滿都拉(趙思源 飾)把去上海的機票給了謝若水，勸謝若水回上海去找自己的父母。謝若水來了上海找到朝魯他們會合，晚上一群國家孩子在上海相聚，飯桌上他們一同唱起民歌，個個淚流滿面，回憶著小時候的場景。