假戲真做和平(韓昊霖 飾)被綁架義不容辭霜菊救干兒

陳得道(田雷 飾)將馮茂才安置在一處僻靜地方養傷，馮茂才恨恨地告訴他，眼看夏雨竹(楊子姍 飾)就要上勾，肖君浩(陳曉 飾)的出現令自己功虧一簣，并且肖下手狠辣，自己屢次提出要見陳主任，他卻裝作沒聽見，馮茂才甚至懷疑起肖君浩的身份，陳得道認為將肖君浩與共產黨扯上關系或許是一著妙棋，一舉便可將成碧一家扳倒，便決定采納馮茂才的意見，綁架小和平。

霜菊又接到組織密令，李士群為了加強偽政府的力量，決定成立無線電教研室，重新編寫無線電密碼本，此項目由陳德道負責，組織命顧霜菊(毛林林 飾)找到密碼本，為了便于她行動，組織給了她一輛車，一把消音手槍。

在飯桌上，肖君浩說起想帶和平去大華戲院看戲，雨竹刻意向他打聽黑簪巷董掌柜的情況，并表示自己可以去勸降，成碧聽了非常高興，其實雨竹真實的想法一是為了取信于成碧，二是為了見機行事從董掌柜手里拿到情報。

肖君浩果然沒有食言，他與雨竹一起帶和平去大華戲院看魔術表演，和平生長在鄉下，從來沒有見過魔術的他看得興高采烈，有一個大變活人的魔術，魔術師還邀請和平配合表演，演出時，魔術師在臺上將和平變沒了，但要將和平變回來的時候，卻怎么都變不回來了，肖君浩和雨竹意識到出事了，急忙奔到臺上，只見魔術師的腳下有個升降臺，和平從這里被運下去，卻被陳得道手下的特務帶走了，君浩和雨竹四處尋找，戲院后門小吃攤老板告訴他們，曾看到和平被一個男人抱出來，上了一輛車走了。

肖君浩派出特工部的人封鎖所有出城的道路，卻并未找到和平的下落，雨竹失魂落魄地回到家里，成碧安慰她此事已經驚動了周佛海，和平一定很快會有下落，君浩卻沒有那么樂觀，認為南京城局勢這么復雜，軍統、中統、日本人、共產黨，說不清楚到底得罪了哪一股勢力，此事不容小覷，說話間，陳得道來訪，開門見山地說在大華戲院附近發現了共產黨，估計和平被綁架的事情和他們有關，并假意要幫助雨竹，讓她馬上與共產黨聯系，雨竹當然不會上當，趕走了陳得道。

霜菊在屋外竊聽陳得道的電話，隱約聽到似乎是一件非常機密的事情，陳得道放下電話便匆匆出門了，霜菊也尾隨其后，陳得道在羅子巷見到被綁來此處的和平，看到夏雨竹的兒子這么健康伶俐，自己的兒子卻不能開口說話，陳得道心理嚴重失衡，將小和平打翻在地，并威嚇他不準哭鬧，和平被嚇得躲在角落里低聲啜泣，陳得道走后，霜菊偷偷來到窗外查看，發現了和平，她用消音手槍擊斃了兩名看守，救走了和平。將和平送到門外霜菊并沒有進門，看到和平平安歸來并得知是霜菊救了他，雨竹急忙奔了出去，霜菊還在原地等她，雨竹問她怎么知道和平的事情，霜菊告訴她，這件事情是陳得道干的，因為重生生病不能說話，他比別人更離不開父親，自己為了重生回到了陳得道身邊，雨竹也將自己在蘇南呆不下去前來投奔成碧的事情對她講了一遍，她們久未見面，再相逢卻無法再對彼此敞開心扉了。

回到家，肖君浩正在給和平洗澡，和平已經再次喜笑顏開，雨竹將肖君浩叫出了門，請他為自己找份工作。

陳得道因為和平被救走的事情懷疑霜菊，但霜菊鎮定自若地交代了昨晚早已安排好的去向，陳得道無跡可尋也只好作罷。心情煩悶的他瘋狂毒打董掌柜，董掌柜被打得奄奄一息，肖君浩命人抬走了董掌柜，對陳得道說教一番，認為他審訊的方法不對，陳得道果然上套，準備讓夏雨竹勸降董掌柜。