為保地位霜菊使手段明爭暗斗雨竹占上風

顧霜菊(毛林林 飾)在保密局的地位已經穩定，陳得道(田雷 飾)對她來說逐漸變成累贅，她準備離開陳家，走之前，她拿槍對準了熟睡的陳得道，卻久久沒能下得去手，最終為了重生她還是放棄了，她只收拾了簡單的行李并帶走了一步三回頭的重生。

第二次國共合作期間，因共產黨的抗議，軍統解散，但很快成立了保密局，孫天普仍然任南京站站長，顧霜菊因為精明強干、手段毒辣，升任行動隊隊長，成為孫天普的得力助手，此次孫天普帶她來到上海秘密面見一位樊先生，這位樊先生是新任保密局局長毛人鳳的特使，樊先生告訴孫天普，毛人鳳搶走了鄭介民的局長職位，鄭介民一直耿耿于懷，所以毛局長只能暗地里找來孫天普，想將大部分財產轉移到臺灣去，命孫天普秘密進行此事，事成之后，毛局長一定不會虧待孫天普，恰在此時，霜菊進來稟報發現有人監聽，孫天普命她立即去查，一定要抓住監聽的人，顧霜菊帶領手下挨個搜查，發現兩名可疑人員，擊斃一人，另一人卻帶著錄音帶逃脫了。

據查這兩人正是鄭介民的手下，孫天普焦急萬分，萬一被死對頭鄭介民得知，捅到蔣委員長那里，麻煩可就大了，孫天普對顧霜菊提出的各種解決辦法都不滿意，命她火速將正在參加美軍軍事援助記者招待會的夏專員夏雨竹(楊子姍 飾)接過來，因為雨竹現在就是他的智囊，無奈顧霜菊只好親自去接夏雨竹，夏雨竹在記者招待會上落落大方、明艷動人，一口流利的英語給美軍司令威爾森留下了深刻的印象。

不等記者招待會結束，夏雨竹就隨著霜菊趕到了出事地點，心細如發的雨竹很快判斷出監聽的房間只是臨時落腳點，這些人另有窩點，從桌上遺留的老杜生煎包包裝袋，地上的河沙以及搭在椅子上一件衣服上的鴿子糞，雨竹判斷出他們的落腳點應該在江灘附近的民宅，附近一定有老杜生煎包及工地，還養有鴿子，按照這個判斷，霜菊手下特務很快認定對方的落腳點就在蘇州河邊的定福里，孫天普、顧霜菊和夏雨竹立即趕往定福里，雨竹憑借過人的機智及觀察力率先找到了對方的窩點，并將對方制服，在偷聽了那卷錄音帶之后，雨竹將錄音帶交給了正在對顧霜菊大發雷霆的孫天普，孫天普非常高興，夸獎雨竹就是自己的文膽，挨了訓斥的顧霜菊在一旁聽著心里很不是滋味。

夏雨竹下班之后徑直去了一家亨利鐘表行，這里是上海地下黨總聯絡站，這里的負責人是老袁同志，雨竹將毛人鳳密令孫天普轉移私產的事情給老袁同志做了匯報，兩人商議后認為僅僅扳倒一個毛人鳳對黨的事業幫助不大，這件事情暫時擱置，等到事件發酵再做處理。老袁同志拿出一張和平(韓昊霖 飾)的近照交給雨竹，撫摸著照片，雨竹淚如泉涌，和平離開時還只是個小孩子，如今已經長成大小伙子了，聽說和平聰明好學、口才出眾，雨竹又破涕為笑，她戀戀不舍地將照片摸了又摸，然后用打火機將照片燒毀，但老袁同志也帶來了一個壞消息，肖君浩(陳曉 飾)自從上次執行任務后便失去聯系，一直沒能恢復聯系，雨竹聽了心里一緊，擔心君浩是不是出了什么事情，老袁告訴她，白政委他們正在加緊尋找，一有消息就會通知她，雨竹懷著忐忑不安的心情離開了鐘表行。

宋光(孫之鴻 飾)被執行死刑那天，肖成碧(劉敏 飾)在牢房回憶自己和宋光的一切，決定與宋光一同赴死，她用被單結成繩索，將自己吊在房梁上，結束了不光彩的一生。

顧霜菊手下的女特務挑撥霜菊與雨竹的關系，認為夏專員不費吹灰之力就得到孫天普的倚重，而顧霜菊帶領的行動隊卻干著最苦最累的活，還得不到上級的好臉色，一番話說出了顧霜菊的心聲，但她還是訓斥了這名下屬，命她不準再說類似的話。

顧霜菊手下查到黃埔警察所一名叫趙恒的警察實際上是中共地下黨黃埔分支的小隊長，顧霜菊立功心切，命手下立即抓捕趙恒，由她親自審問，孫天普要夏雨竹陪他一起聽審，在顧霜菊的酷刑之下，趙恒煎熬不住，交代出了聯絡站亨利鐘表行，同時還交代在保密局也有地下黨的人，而且身居要職，孫天普立即將懷疑的目光投向夏雨竹。