辟邪(張天陽 飾)多次眼神示意司馬懿(吳秀波 飾)索賄賂，司馬懿終于明白，趕緊上樓拿來一寶盒。辟邪見狀以為是寶物，讓司馬懿一個時辰后來宮中領虎符。司馬懿拿出在寶盒里的布袋給辟邪，布袋里面只有少許銀兩，辟邪十分嫌棄。司馬師(肖順堯 飾)一直在偷聽司馬懿與辟邪的談話，有些擔心辟邪不給宛城的兵。司馬懿知道辟邪說了不算，況且曹真(章賀 飾)是不會給他洛陽之兵，而現在能提五萬之兵的只有宛城。司馬懿迅速召集侯吉(來喜 飾)和司馬孚(王東 飾)，安排侯吉趕緊收拾行囊，只準備簡單的糧食和水，備好他們家的馬十二匹，他們四人一個人三匹，一個時辰后，他們即刻出發宛城。司馬懿安排司馬孚去領取交割宛城的糧草調度之權，再安排司馬師去曹休那領取宛城兵權。一個時辰后，等他出宮就出發。司馬昭(檀健次 飾)詢問父親他做什么，司馬懿吩咐司馬昭在家好好讀書，司馬昭聽了很是不爽。司馬懿進宮面圣，曹叡(劉歡 飾)解釋上次為了封叔叔的口，只能委屈司馬懿，但此次力排眾議把兵權委任于司馬懿，司馬懿身邊已無任何掣肘之力，只希望司馬懿不要成為第二個曹休。諸葛亮(王洛勇 飾)寫下出師表，為盡忠欲北伐。宛城西郊，因調配緊急，只籌夠一個月的糧草。司馬懿下令派八百里加急，令前方驛站多準備清水和草料，馬匹有多少他們要多少，同時把糧草之事交給司馬孚負責。隨后司馬懿安排孫禮(言杰 飾)派人將他蓋了尚書臺印信的書信日夜兼程交給孟達，要讓孟達以為他還在尚書臺。成都，劉禪(姜寒 飾)為北伐的相父諸葛亮送行，故意擠出眼淚惺惺作態。諸葛亮此番出征當為劉禪克復長安，使劉禪還于舊都，而他相信漢室必然中興于劉禪。諸葛亮一走，劉禪惶恐宮中諸多政務。諸葛亮安慰劉禪，侍中、侍郎等都是先帝留下的賢臣，他們會協助劉禪打理朝中之事，劉禪必然無憂。劉禪賜酒與諸葛亮同飲，為諸葛亮送行。諸葛亮接過并用此酒祭奠大漢的軍旗，愿此酒保佑他們旗開得勝。長安夏侯楙(李晟燁 飾)的官署，清河公主指責夏侯楙整日以聲色為樂，對不起先帝也對不起父親的在天之靈。清河公主欲稟報曹叡稱夏侯楙玩忽職守，夏侯楙拉住清河公主，他指出蜀國自夷陵之戰已國力大損，再無力出戰。而曹真來信說諸葛亮準備出征新城，交戰司馬懿。此時，探子來報諸葛亮大軍已東向而行。夏侯楙倒希望司馬懿能贏了諸葛亮，于是安排探子繼續打探。蜀軍大營里，魏延獻計，由他引輕騎一萬前往長安，趁夏侯楙整日飲酒作樂毫無防備之時一舉奪下長安，這樣大漢便可還于舊都。諸葛亮認為此計太過險峻，否決了魏延的計策。諸葛亮已用新城拴住了司馬懿，若曹叡聽聞他軍出了斜谷，必然會派大將軍曹真前來。所以他們現在急需一支疑兵引開曹真，傳播他們要奪取郿縣的消息，如此曹真必率軍遇郿縣迎戰。老將趙子龍請愿前往拒曹真。曹叡質問曹真說諸葛亮在新城，可諸葛亮又為何會突然出現在斜谷。曹真相信有夏侯楙在長安肯定能退敵，曹叡大怒，曹真竟然還等著夏侯楙退敵。曹真一聽，立馬表示愿率西涼大將韓德增援夏侯楙，一舉殲滅敵軍。孟達收到司馬懿寫的書信，信以為真司馬懿還在洛陽，他欲待價而沽。諸葛亮收到孟達的書信，而他原本希望孟達能幫他拖住司馬懿一些時日，卻不料此時的孟達只想提高籌碼。諸葛亮寫了一封信，派人以他的名義送到新城給司馬懿。諸葛亮感慨司馬懿若非心機深沉，他也不會舍棄新城引司馬懿前往。曹真一敗，司馬懿將總覽魏國軍政，這非大漢之福。幼常建議諸葛亮趁司馬懿并不知道諸葛亮的志向時，他們先拿下三郡，直取長安。