司馬懿(吳秀波 飾)給諸葛亮(王洛勇 飾)寫了一封信，姜維(白海濤 飾)稱司馬懿自知兵法戰術都不如諸葛亮，現在是想以親情來亂諸葛亮之心。天意難料，諸葛亮決定答應司馬懿。諸葛亮令十萬大軍六出祁山，魏延以為此戰宜先發制人，以快制勝。他愿領三萬兵馬，快馬出子午谷直取長安。待他取長安后，諸葛亮再引七萬兵馬為援守，奪取魏國根本。姜維稱此計太過弄險，勝負難料。諸葛亮則打算在五丈原駐扎。探子報，諸葛亮出祁山連下五座寨，從斜谷至劍閣，一連攻下十四座大寨，分屯兵馬，轉運糧草。諸葛亮分屯兵馬，自己無法分身五處，司馬昭(檀健次 飾)提出他去偷襲一座營寨以探虛實。司馬懿以為還沒人能偷襲諸葛亮的營寨，既然諸葛亮要打持久戰，司馬懿便陪諸葛亮打。司馬懿安排郭淮(何翔 飾)率五萬將士在渭水之上搭九座浮橋，命先鋒夏侯霸夏侯威過渭水駐扎，命孫禮(言杰 飾)率一萬兵馬在東原筑城。司馬師(肖順堯 飾)和司馬昭則隨他率大軍在北原下寨。司馬懿北原下寨，諸葛亮明白司馬懿這是要阻絕他軍的隴西之路，于是他準備佯攻北原卻暗取渭濱。司馬懿識破諸葛亮的佯攻計，開始反擊。魏延、馬岱領兵佯攻北原，卻發現中計，蜀軍紛紛死于箭下。魏軍埋伏在渭水河畔，毫發未損，不僅殺了蜀軍四五千人，還多得了一百多條木筏，司馬懿這次贏了諸葛亮。司馬昭以為諸葛亮也沒有太厲害，根本就不是什么神仙。司馬懿感慨諸葛亮素來用兵謹慎，此次多路冒進，不像諸葛亮以往用兵之道。他嘆連年戰亂，殺戮不息，真是罪孽。諸葛亮此次失算，連累吳班將軍慘死，他難辭其咎。姜維以為司馬懿不過是僥幸贏了諸葛亮，勸諸葛亮不必太自責。司馬懿如此了解諸葛亮，諸葛亮決定再逼司馬懿一次，他很快寫信請吳國支援。東吳孫權起兵三十萬響應諸葛亮，兵分三路進犯魏國，鐘會(劉岳 飾)請曹叡(劉歡 飾)派兵救援。曹叡命曹爽(杜奕衡 飾)救江夏，田豫救襄陽，他和滿寵(王力 飾)救合肥。曹叡傳旨告訴司馬懿他擋吳軍兩月，若司馬懿兩月之內再不能擊退蜀軍，那時莫怪他君無戲言。探子報，諸葛亮在對岸種田，看來蜀軍這是要常駐。蜀軍專心農忙，毫無防備，司馬昭建議司馬懿趁今夜偷襲蜀營。司馬懿表示他們只可堅守，不可輕動。司馬懿勝而不驕，敗而不餒，諸葛亮感慨司馬懿確實是帶兵的奇才。諸葛亮巧制機關，用木牛流馬運送軍糧。探子回報此事，司馬昭想要去搶幾輛回來。諸葛亮善用奇門遁甲，司馬懿擔心其中有詐，交代馬昭不可輕舉妄動。諸葛亮翻山越嶺去葫蘆谷察看地形，二十年來，外人都傳說諸葛亮精通奇門遁甲，但其實諸葛亮真正的用兵之計是在于勘察地形。司馬昭不聽司馬師勸阻，執意要去襲擊蜀軍。司馬昭引兵埋伏在蜀軍運糧途中，抓回十幾名蜀軍，木牛流馬幾輛，還有糧食，可謂是大獲全勝。司馬懿怒罵司馬昭沒有軍令，擅自調兵。司馬昭不僅不認錯，反而頂嘴，司馬懿下令將司馬昭拉下去杖責五十。眾將為司馬昭求情，司馬昭趕緊認錯，司馬懿便饒過司馬昭。高翔(宋濤 飾)為丟失木牛、糧米和折損人馬向諸葛亮請罪，諸葛亮知道此事不怪高翔，并交代高翔若再遇截殺，不必戀戰，自保為上。司馬懿問話被俘的蜀軍，蜀軍稱諸葛亮料定司馬懿會堅守不出，所以命他們四散屯田以做長久之計。司馬懿下令給擒來的蜀軍松綁，并表示只要他們投誠則有厚待。郭淮感慨司馬懿善用攻心妙計，司馬懿只愿他的仁善之心能讓蜀軍稍加松懈，他交代眾將若再擒得蜀軍，一律以此對待。