國共合作瓦利亞被鋤奸趙園(宣璐 飾)對李道仁(王千源 飾)生情愫

蘇聯方面最近幾封密電被日本人破譯了，破譯泄密的事情跟瓦利亞有關，蘇聯方面發現瓦利亞已經叛變，趙學清被抓也和瓦利亞有關，李道仁從孫立人通過廣播發給他的暗語得知，國民黨方面的情報接連被日軍截獲，也都是瓦利亞叛變后所為。

趙園的電臺現在不敢使用了，破壞黑貓計劃任務的每一步都要和上級組織及南京方面聯系，瓦利亞的存在給李道仁的行動帶來極大的不便，弄不好還會給他招來滅頂之災，老魏向李道仁傳達了上級的指示，上級要求他們盡快除掉瓦利亞。

李道仁發現最近特高課的人經常去一家西餐廳去買吃的東西，買完了之后拿回特高課，李道仁猜想這些吃的應該是給瓦利亞的，木戶把瓦利亞藏在特高課，想殺她談何容易，老魏建議順著木戶這條線一點點跟進，尋找合適的機會等瓦利亞出來再動手，李道仁把宋孝嚴(張政勇 飾)的資料給了老魏，告訴老魏宋孝嚴是刺殺的高手，前幾次暗殺自己就是他策劃的，他雖然是戴笠的人但為人正直，李道仁建議利用宋孝嚴去刺殺瓦利亞，老魏同意了。

李道仁告訴宋孝嚴他接到上面的命令，讓他們配合中共鏟出一個蘇聯叛徒，宋孝嚴疑惑的問李道仁為什么要幫共產黨，李道仁告訴他現在是中國人都要抗日，幫共產黨就是幫他們自己。

宋孝嚴經過偵查，發現日本人在經常給瓦利亞訂餐的西餐廳訂了一個蛋糕，還訂了一間后天的包間，宋孝嚴推測日本很可能要帶瑪利亞出來了，宋孝嚴把這個消息告訴了老魏，老魏把瓦利亞的照片交給了宋孝嚴，感謝他對共產黨的幫助。

瓦利亞叛變后，依然被關在一個整日看不見陽光的地方，她多次請求木戶讓她出去走一走，都被木戶以保護她的安全為由拒絕了，瓦利亞監聽截獲了多份蘇聯和南京方面的情報，為此大島表彰了木戶，木戶為了讓瓦利亞死心塌地的為自己工作，決定給她一個驚喜，在她生日的那一天，木戶讓她穿上了漂亮的衣服，帶著她來到一個西餐廳，老魏和宋孝嚴已提前坐在西餐廳里等著瓦利亞的到來，瓦利亞已經不記得今天是什么日子，當木戶祝她生日快樂，她才知道今天是她的生日，她激動而又難過的的哭了，木戶希望從今天開始瓦利亞和他們合作的更加愉快，希望她從今以后更加努力的為他們工作，木戶為瓦利亞準備的生日宴會開始了，餐廳的燈滅了，當餐廳里的人正在詫異時，有人推著點著蠟燭的生日蛋糕，緩緩地走進餐廳，祝你生日快樂的音樂也隨即響起，瓦利亞臉上露出了微笑，她接過木戶送給她的玫瑰花，雙手合十許下愿望，然后起身探頭去吹生日蠟燭，推生日蛋糕進來的是宋孝嚴的手下，在瓦利亞吹蠟燭時宋孝嚴的手下對著她的頭部開了一槍，瓦利亞的頭垂落在蛋糕上，木戶扶起瓦利亞，看到她臉上粘滿蛋糕已經死去。

宋孝嚴和老魏趁亂走出西餐廳，宋孝嚴問老魏，李道仁是不是和他是一樣的人，老魏回答宋孝嚴李道仁是和他一樣的中國人，他讓宋孝嚴代他向李道仁表示感謝。

李道仁假裝給趙園拍照，抵近觀察那幾艘可疑的戰船，趙園指著江里的幾艘船對他說，右邊的那幾艘船和原始資料基本上是一致，應該可以排除，左邊的那兩艘和中間高的那兩艘，他們的資料和原來的資料發生了很大的改變，其中有兩艘是日本人購買的俄國船，他們正在觀察時，一隊巡邏兵過來問他們是干什么的，李道仁趕忙把手搭在趙園的肩上，摟著她告訴巡邏兵他們在拍照片，巡邏兵告訴他們這里是禁區，讓他們趕快離開，回到家中趙園想起來李道仁摟了她的肩膀，心中感覺甜甜的。

日本戰艦能上去的有兩艘，海軍俱樂部的戰艦和岸信一(高大偉 飾)的戰艦，李道仁讓岸信一帶他去他的船上參觀了一下，他似乎很好奇的參觀了岸信一管轄的軍艦，甚至于船的底艙岸信一都沒有戒備的帶他去了，在岸信一的戰艦李道仁沒有發現有什么秘密，回來后，他仔細查閱了日俄戰爭的歷史文獻并按時間節點進行排序，整理出這樣一條信息，當年日俄戰爭結束，俄國戰敗后，俄派查理王子到日本道歉，王子坐的是以自己名字命名的艦船到東京道歉，回來時改乘飛機返航，把艦船贈給了東京留作紀念，后來日本海軍把這首艦船變成了一個水上餐廳，一戰后就不知去向。