岸信一(高大偉 飾)接任特高課課長木戶剖腹自殺

美子的死，令岸信一悲痛欲絕，現在岸信家族只剩下他一個人了，美子和李道仁(王千源 飾)的婚姻以前他一直不理解，他不明白妹妹為什么要嫁給這個中國人，美子和李道仁來哈爾濱之后，他漸漸看到了美子愛的真誠和執著，直到他看到美子為李道仁擋住槍子的那一瞬間，他明白了妹妹為什么要嫁給這個中國人，但是現在美子已經永遠的離開他了，岸信一心中涌出無比的憎恨，他恨木戶，他恨李道仁，也恨自己沒有保護好自己的妹妹。

岸信一穿著陸軍的軍服走進木戶的辦公室，岸信一的隨從宣布了大島的手諭，因為木戶在工作中嚴重失職，對日本造成了不可挽回的損失，從即日罷免木戶特高課課長職務，回國接受最高軍事法庭的審判，任命岸信一為特高課課長即日上任，岸信一的隨從宣布完畢把大島的手諭遞給木戶，木戶看完了手諭，苦笑說美子的事情他非常遺憾，嘲諷岸信一的運作速度真快，說他是不會回國接受審判的，岸信一背著手一改往日的頹廢模樣，虎著臉傲慢的告訴木戶這是大本營的命令，接不接受審判是木戶的事情，但是從今天起他不允許木戶再叫美子這個名字，木戶留戀的看著辦公室內自己經營的一切，拿起帽子戴上悻悻的離開了。

哈爾濱教堂門口，岸信一問李道仁今后有什么打算，他希望李道仁能留下來，他需要李道仁這種信得過的人來幫他，李道仁告訴岸信一，一夜之間美子和孩子都離開了他，哈爾濱成了他的傷心之地，他想暫時離開哈爾濱，岸信一還要挽留，扮作牧師的老魏走了過來，讓李道仁隨他去做懺悔，李道仁隨老魏來到了教堂的懺悔室，老魏告訴他上級嘉獎了他們的炸船任務，讓他盡快回南京繼續潛伏，宋孝嚴(張政勇 飾)聽到了他們的談話，他不明白李道仁為什么放著南京稅警團的參謀長不當偏偏要給共產黨賣命，李道仁告訴他，他沒有給任何人賣命，他是中國人，他的愿望就是讓中國的老百姓能過上好日子，為了祖國和人民，他早已把個人的生死置之度外，這些話說到了宋孝嚴的心坎里，這正是他欣賞李道仁也欣賞共產黨的地方，宋孝嚴告訴李道仁有用到他的地方盡管開口，他會在所不辭。

因為木戶沒有回國向軍事法庭報道，日本陸軍總部來電催問，命令岸信一近期將其武裝押解回國，岸信一接到電報后帶人來到木戶的住處，木戶問岸信一今天是不是美子出殯的日子，岸信一告訴他公務在身不談私事，木戶一臉憔悴傷感的說，事已至此個人的榮譽和榮辱都不重要了，他希望岸信一為了國家的利益立即將李道仁控制起來，不要再讓黑貓計劃這種悲劇重演，岸信一傲慢的告訴木戶他知道怎么去完成帝國交給他的任務，不需要木戶來教他，見岸信一要命令手下押自己走，木戶的讓岸信一等一等，他無奈而又悲哀的嘆了一口氣，輕聲呼喚著美子名字，摘下軍帽解開衣服，美子的死讓他后悔不已，想到是他親手殺了自己心愛的人，他拿起武士刀狠狠的扎向自己的腹部，又把插入腹中的武士刀橫著劃了一下，想著和美子在一起的美好時光，嘴里念叨著終于可以和美子如愿以償的在一起了，慢慢倒地死去了。

木戶死后，岸信一拿著木戶對李道仁調查的所有文件讓李道仁給他一個合理的解釋，如果木戶調查的內容屬實或者部分屬實，他將會對李道仁履行他的職責，李道仁面對著岸信一，他清楚的知道這個昔日的大舅哥現任的哈爾濱特高課頭子的險惡用心，對于這種攤牌式的審問，李道仁很快意識到岸信一沒有完全相信木戶對他的懷疑，他敏銳的捕捉到了岸信一的真實心理和特高課所掌握自己材料的尺度以及涉及到的范圍，此時此刻他不僅要周旋于岸信一還要保護他應該保護的人，他從容不迫的回答和解釋了所謂的種種證據，最后岸信一與其說是相信了李道仁，而不如說是為了自己的目的而去相信了李道仁的解釋。

岸信一對李道仁講了他剛剛擬定的侵華計劃，他想利用李道仁在南京的關系把武器倒賣給南京，在賣給南京武器上提前做點手腳，讓那些武器在戰場上不能使用變成廢銅爛鐵，這樣既賺到了錢又打擊了南京政府。

李道仁清楚岸信一的侵華計劃要比木戶的黑貓計劃還要高明 ，他的計劃一旦成功，對于整個中國的抗日戰場那將是一場滅頂之災，李道仁決定立即將這個信息傳遞出去，讓岸信一的計劃在沒有實施之前就被迫流產。