十八團向十一軍發起猛烈的攻擊，十一軍抵擋不住，只得突圍。趙驚蟄(翟天臨 飾)通過以前的經驗，判斷出十八團二營最為薄弱，適合突圍。

歐陽尊(王志飛 飾)豈會不知，馬上派出獨立營前去包抄十一軍。好在柳青(王九勝 飾)率領我黨的游擊隊及時趕到，阻截住獨立營，配合十一軍成功突圍。

戰后，歐陽尊審問被抓住的幾個俘虜，問十一軍的來歷，俘虜據實相告，說出趙驚蟄婚禮當晚發生的事情。歐陽尊肅然起敬，接著對幺雞的證詞產生懷疑。

因為剿匪戰役屢次失敗，歐陽尊被撤職。歐陽大滿(劉歡 飾)因為舉報父親有功，被破格晉升為營長。新團長田然上任后就表決心，發誓在三個月內就徹底清除十一軍。歐陽尊萬念俱灰，對自己的兒子更是失望透頂。

同時，趙驚蟄意外得知是歐陽小滿(程媛媛 飾)去日本留學前，委派十一名軍人上山暗殺他的假消息后，深知兩人之間的誤會是永遠說不清了。石谷雨(徐翠翠 飾)希望趙驚蟄振作起來，不要為男女私情，一蹶不振。

九一八事變爆發，東北三省淪為日本殖民地。早在1927年，魏德利(姚剛 飾)就開始暗中撫養趙小雪(徐百卉 飾)，并把她送到了日本間諜學校。

但趙小雪始終無法忘記自己是一個中國人，間諜培養的計劃以失敗告終。魏德利決定殺掉趙小雪，尋找一個和趙小雪長相相似的日本女特務，作為假小雪潛伏回峰嶺城。

時過境遷，幾年的歷練已讓十一軍今非昔比，成為一只半軍事化的部隊。但在他們沾沾自喜之際，遭到了一支神秘軍隊的襲擊，損失不小。而十八團的軍火庫也遭到同一伙人襲擊。

峰嶺地區的形勢，再次緊張起來。