十八團與共產黨部隊聯合起來，在日本運輸部隊的必經之路上埋伏，重創其補給，并將前來增員的石谷聯隊打垮。這一仗振奮人心，也讓宮本大佐意識到共產黨部隊的威力。他密會魏德利(姚剛 飾)，決定利用趙驚蟄(翟天臨 飾)來找到這支共產黨的部隊。于是宮本大佐命令小野(姜濤 飾)隊長將趙驚蟄捉拿，嚴刑拷打來獲取有用情報。趙驚蟄警惕性極高，宮本大佐通過監聽的方式也沒有獲得重要情報。于是魏德利再出一計，逼迫趙驚蟄說出十一軍的活動規律。

第二天，魏德利被邀請到宮本司令部做客。酒過三巡之后，宮本以石谷雨(徐翠翠 飾)為要挾，要求趙驚蟄說出十一軍的確切方位。趙驚蟄假意答應，暗中與柳青(王九勝 飾)商議，演一出“空城計”，把空山寨送給日軍來獲取信任。但不曾想到，魏德利召喚代號為“蜻蜓”的松田櫻子，命令她啟動另一套方案，來確保圍剿十一軍的行動萬無一失。

慘烈的場面展現在日軍的狂笑之中與面無表情的趙驚蟄面前。當他看到昔日出生入死的兄弟死死傷傷，不顧一切地想要殺死自己這個“漢奸”時，他受到了極大的震撼與折磨。但他必須堅持下去，忍耐下去，不讓這些兄弟那么不明不白地犧牲。柳青寬慰他，這雖然是一次慘痛的教訓，但足夠讓他在今后的腥風血雨之中提高警惕：情報戰不是那么輕易可以取勝的。趙驚蟄從地上爬起來，決心振作。

另一方面，十一軍殘余部隊在陣亡的戰士面前祭奠英烈。司令吳松江在墓前發誓，不將趙驚蟄碎尸萬段誓不罷休。但一個人的表情卻非?？梢?，那邊是副司令黑虎(董彥麟 飾)。原來，正是由于他遭到趙小雪(徐百卉 飾)的要挾，才說出了十一軍真正轉進的確切位置，是這次慘案的始作俑者。

趙驚蟄因為協助皇軍殲滅十一軍有功，被提拔為維持會會長。他左思右想之際，突然找到一個驚天的線索。為了不打草驚蛇，他通過幺雞得知嫣然(李依馨 飾)的下落，來到春滿樓找到她。嫣然此時已淪落為妓女。