吳炳湘(尹鑄勝 飾)來者不善，意在警告陳獨秀(于和偉 飾)。他走后，陳獨秀拿著行李去找胡適(朱剛日堯 飾)，讓胡適妻子幫忙去隔壁把高一涵和李大釗(張桐 飾)都叫來。陳獨秀告訴他們，吳炳湘在自己家門口設置了監視崗，他前腳剛從武漢回來，吳炳湘后腳就上門警告，他想請大家幫忙分析自己是否需要離開北京。胡適說他在武漢發表演講太過莽撞，李大釗打斷他說現在不是說這個的時候。李大釗問起陳獨秀的想法，陳獨秀想接受籌辦西南大學的聘書，前往上海，那里的思想開化比北京要好一些。眾人同意他把《新青年》帶到上海，陳獨秀想讓他們幫忙給京師警察廳發公函，說他被聘為西南大學的籌備員，這樣可以避免一些麻煩。

張豐載將陳獨秀的去向告訴吳炳湘，吳炳湘心里有些擔心，決定明天讓人把他帶來，逼他答應他們的條件，如果他拒絕答應就直接把他扣下。高君曼(周顯欣 飾)跑來告知，李大釗決定帶陳獨秀回自己那里，然后趁警察不備，帶他出京，由天津出發前往上海。此次一別，不知何時能再見，錢玄同等人和他喝第一次見面時喝的花雕酒，花雕酒是冰冷的，但他們的心是熱的。很快李大釗就喬裝，坐著馬車離開北京，奔向上海。高君曼在家中收拾行李，張豐載再次帶人闖入問起陳獨秀的行蹤，他無禮地進入他們家中大肆搜捕，但都沒有找到陳獨秀的人。他只好讓高君曼傳達讓陳獨秀去警察廳的消息。

陳子美被嚇哭，高君曼抱著女兒，心中有些心痛。被陳獨秀放生的鴿子英英回到庭院中，似乎是什么預兆。李大釗和陳獨秀在馬車中說起以后的打算，李大釗說他們是這個國家為數不多的文明人，他們必須要助力革命，建立一個美好的中國。他認為一個具有領導力量的組織，是革命的重中之重。張豐載告訴吳炳湘，他猜測陳獨秀還沒離開北京，畢竟這大雪天氣外出幾乎不可能。吳炳湘讓他把胡適叫來，他要向作為陳獨秀保人的胡適要人。李大釗和陳獨秀在天津衛修整，竟然看到大片的災民，他們狼狽不堪，瘦骨嶙峋，生命的逝去在這里非常常見。

流離失所的災民說自己從安徽鳳陽而來，這一路走來哪里都在打仗，鬧饑荒、鬧土匪，餓殍遍野的世道讓李大釗和陳獨秀震驚地不知該說些什么。有個花鬢斑白的老人在河邊為死去的朋友們祭奠，他的朋友們是義和團的烈士，但他覺得為這樣的國家獻出生命真的不值得，他對這個窮困潦倒的國家很失望，陳獨秀走了幾步后，忍不住放聲大哭，李大釗也是熱淚直往外涌。陳獨秀痛定思痛，決定建立一個用馬克思主義學說武裝的無產階級政黨，一個可以把中國引向光明的無產階級的政黨。李大釗和陳獨秀對著這些貧困、螻蟻般的老百姓們握拳宣誓，兩人分別在北京和上海等地籌建黨的組織，史稱南陳北李相約建黨。

對于吳炳湘的詢問，胡適直言陳獨秀已經離開北京，他把陳獨秀留下的信交給吳炳湘，為作為保人的吳炳湘和胡適撇清了責任，吳炳湘嘆了一口氣，也不再追究。陳獨秀坐在天津前往上海的火車上，旁邊的外國人說著他對北京和上海的印象，警察檢查了一下，沒有專門檢查陳獨秀的證件。毛澤東來到北京，拜訪李大釗，李大釗看到他后非常高興，同他熱情相擁，問起他關于湖南的驅張運動情況。