毛澤東說現在軍閥混戰，張敬堯四面楚歌，敗局已定。李大釗(張桐 飾)詢問驅張運動結束之后湖南的走向，毛澤東說解決問題一定要靠群眾的力量，他對馬克思主義心向往之，但對俄國十月的暴力革命尚有顧慮，他更偏向于無政府的溫和改良。他的想法是想讓湖南率先自治擺脫北洋政府的統治，李大釗提醒他還是要對俄國十月革命多加了解，把眼光放得長遠一點，把對湖南的改良，放眼到全中國。明天共產主義書屋正好要召開研究會，那里有諸多關于馬克思主義學說的著作，他建議毛澤東去參加，毛澤東樂意至極。

北京亢慕義齋，大家伙正在忙碌著，蔡元培(馬少驊 飾)來參觀亢慕義齋，看到那幅頗有殺身成仁風骨的對聯后，忍不住贊賞。李大釗帶著毛澤東來到義齋，蔡元培見此和他們聊了幾句，得知毛澤東要前往上海，便讓他代自己向陳獨秀(于和偉 飾)問好。李大釗告訴蔡元培，共產主義書屋的選址是民宅，可以放許多的書籍，起名為亢慕義齋，也免得張豐載老是帶人來查封。蔡元培還有事，就離開了。沒過多久，亢慕義齋的第一個讀書活動舉辦，李大釗給大家隆重介紹《共產黨宣言》和它的基本觀點。

此外，李大釗還邀請來一位俄共的遠東局代表維經斯基，維經斯基此次來是受共產國際的委派，前來中國了解情況及參加會議，他簡單地向大家介紹俄國十月革命的情況。陳獨秀暫住上海，不久后再去西南大學赴任。兜兜轉轉，陳獨秀又回到了上海，但此時的陳獨秀和《新青年》都已大變樣。趙世炎隨著陳獨秀來到上海，幫忙編輯《新青年》，他提到一個叫周恩來的天津學生，陳獨秀有所耳聞，發自內心說他們就是需要周恩來這樣的有志青年。天津警察廳監獄內，許多學生兩天未進食，吶喊不達目的不罷休的口號。

上級一一答應他們的要求，這群學生便把監獄變成了研究室，做操、學習、唱歌、演講一樣沒落下，監獄里的獄卒和犯人不自覺地學著體操，認真聽起他們演講。在這座監獄中，青年周恩來完成了思想的裂變，一種革命意識的萌芽，始發于這里。維經斯基的演講已經很少人去聽，他要求和李大釗見面交談。胡適(朱剛日堯 飾)晨跑遇到李大釗，說起陳獨秀的近況，李大釗認為他去廣州或許比在上海安全一些。上海法租界老魚陽里2號，陳獨秀和陳望道拖回一個箱子，里邊裝的都是英文版的《共產黨宣言》，陳望道意外又高興。

陳獨秀給陳望道布置了兩個任務，一是盡快把《共產黨宣言》翻譯成中文，二是讓他來當《新青年》的主筆。維經斯基終于和李大釗見面，建議他挑頭建立無產階級政黨，李大釗給了他一封信，讓他帶去給陳獨，他認為陳獨秀才是建立無產階級政黨的人。陳望道躲在柴房里翻譯《共產黨宣言》，竟入神至將墨汁當成紅糖沾吃食物。高君曼(周顯欣 飾)已經帶了兩個孩子回上海，趙世炎帶著毓秀是哪個和石存統來見陳獨秀，陳獨秀非常高興，不久后趙世炎要出國，他們的到來正好可以幫陳獨秀的忙。

陳望道將翻譯好的宣言文稿帶來，陳獨秀很高興。不久后，維經斯基也拿著李大釗的信抵達上海和陳獨秀進行會面，維經斯基對他們達成的共識感到很高興，作勢要和陳獨秀擁抱，陳獨秀卻強調親兄弟明算賬，無論如何中國黨和俄國黨都是兩個不同的主體。上海工人俱樂部夜校里，陳獨秀和陳望道分別發表演講。