令吳明泰(馬躍 飾)想不到的是當他應總統邀請來到重慶時，在眾人的歡呼中，一位漂亮的女子含情脈脈地向他走來，吳明泰驚呆了，她正是舒立娟(王雅捷 飾)。

經歷了生死而相依的舒立娟，終于向吳明泰表達了內心的情感，吳明泰滿含熱淚與她訂下婚約，而北平的鈴木此時卻處在極度的恐懼之中，他知道，如果吳明泰取得中國政府的信任，將對日軍A計劃構成最大的威脅，鈴木與龜田密謀著，發出了“絕密電報”。軍統截獲并破譯了日軍的秘密電文，蘇從恩(林永健 飾)不相信電報內容，然而，他只能奉命告知舒立娟立即取消婚約，遠離吳明泰。舒立娟痛苦萬分，決意替吳明泰洗清冤屈，誰料，丁青山(孫一理 飾)卻一口咬定，中川洋子(徐筠 飾)與吳明泰有“同床共忱”之情。

舒立凡(侯天來 飾)聞風趕到重慶，懇求妹妹替自己求情擔任校長并告誡舒立娟迅速離開吳明泰。誰料，卻被舒立娟痛斥，轟出房門。正當他“天無明日”之時，卻恰遇恩師黃森(沙景昌 飾)，頓時，在黃森的蠱惑下，舒立凡奔波在政府要員身邊。然而，當他來到吳明泰面前，勒令不準再接近舒立娟半步時，卻被吳明泰批駁得啞口無言。