十年后趙受益拜師認字包拯(黃維德 飾)收留被遺棄孤女端午

真宗(趙文瑄 飾)來找劉娥(甘婷婷 飾)，認為劉娥的琴聲不如以前好聽，多了怨氣和憤怒，劉娥解釋她只是怨不能為皇上傳宗接代，并故作嬌柔之態，跟真宗獻媚，想要給生下一個皇子。卻被真宗以老了身體不行為理由拒絕了。

乳母因為連日的驚嚇和奔波，乳腺堵塞沒有奶水，餓的孩子哇哇大哭，周懷仁請來了大夫，卻被告知需要周懷仁按摩疏通乳腺，周懷仁從未接觸過女人，自然覺得萬分尷尬，但是卻不忍心孩子哭泣不止，只好強行命令乳母脫衣，乳母羞憤交加，告訴周懷仁她的丈夫駐守邊疆手底下有幾十號人，等到丈夫回來一定不會饒了他，周懷仁為了皇子哪里顧得了許多。

包拯有一天放羊的路上遇到了兩個女孩，這兩個女孩是包拯一生中最重要的女人，一個叫雨柔(張檬 飾)，一個叫端午，端午的家人不見了，雨柔希望端午跟著她回去，讓她當官的父親幫忙找找，包拯卻阻止端午跟著去，并認為當官的沒有好人，氣的雨柔跑了，并告訴包拯讓他幫著找，找不到正好帶回去當媳婦，一個就傻子一個是呆子正搭配。

包拯每天跟著私塾先生學習認字，轉眼十年就過去了。趙受益也長到了十歲，在周懷仁的關愛下長大，周懷仁每天都風雨無阻的坐在院子里守護趙受益。趙受益對乳母的女兒青女(昭陽公主) (乘瑤 飾)也非常疼愛，每天吃飯好吃的都會先讓青女吃，乳母對周懷仁也逐漸改觀，一家人相處的非常融洽，趙受益對院子里守護他們的父親很是心疼，可也不明白為什么父親會和別人家的父親不一樣，每個晚上都坐在院子里。

次日，周懷仁帶著趙受益去拜訪一位先生學習讀書認字，趙受益看到先生家沒有書籍心里認為他不是有學問的人，先生叫出了一個叫周兒(王婉中 飾)的小姑娘，周兒告訴趙受益他們的書都在肚子里，并當場背了一首詩，趙受益聽不懂，但是對這個周兒心生好感，希望周兒能做他的先生，周懷仁告訴趙受益周兒的爺爺才是真正有學問的人。

其實真宗一直派人在暗中看著周懷仁的一切，并每日往回傳報他們的情況，得知趙受益上學了，身高增長了，真宗都總是聽不夠。對于皇宮里的益兒真宗卻從不關心，幾乎很少探望，這也讓關注這一切的劉娥心生疑慮。

真宗來找沈妃，看到沈妃宮中檀香環繞，每日沈妃都在拜佛祈禱他們的死去的孩子，真宗對沈妃也是心生愛戀，常常想起和沈妃的孩子，并要留在宮里陪伴沈妃，但是沈妃心結難愈，不愿意侍寢，總是把真宗推到別人的寢殿，真宗不舍沈妃非要住下，沈妃跪地自責深覺對不起死去的孩子，因此無法侍寢，真宗握住沈妃的手也覺得愧疚，覺得身為一國之君卻無法保護孩子。

端午被包嫂收養，在從小她就和包嫂一起承擔了所有的家務，一起供養包拯和包勉。

趙受益在先生那里被教育吃得苦中苦方為人上人，并讓趙受益和周兒一起拉套耕田，周懷仁看了很心疼，一把就抱走了趙受益，不讓跟著先生讀書，認為先生的教育方式不對，就是要趙受益干活，先生生氣的不搭理周懷仁，讓他帶走趙受益，趙受益卻不愿意離開，只想跟著先生學習，尤其喜歡周兒，還要長大娶了周兒，一旁的青女不愿意了，青女也想嫁給趙受益做媳婦。

周懷仁帶著兩個孩子回到家里，卻意外的見到了乳母的找來，乳母的丈夫生性殘暴，毆打乳母，周懷仁看不下去痛打了乳母，周懷仁看不下去飛身上去踢了乳母丈夫一腳，此時，卻有很多的黑衣人飛下來刺殺趙受益，周懷仁救下了趙受益，但是乳母卻被丈夫用刀架在脖子上威逼周懷仁交出趙受益，趙趙受益知道這件事絕非那么簡單，一定是有人受意乳母丈夫找來的，并且對趙受益的身份應該是早就知道，于是詢問乳母丈夫究竟是怎么回事，乳母丈夫不肯說，周懷仁飛起一刀殺了她丈夫。趁著月色，周懷仁和乳母帶著兩個孩子埋葬了丈夫。

真宗對現在宮里的益兒很反感不是親生兒子，卻每天不得不答應這他叫父親，自己的親生骨肉卻流落在外面，冒牌貨卻能安然無恙的長大。張德芳出主意立皇后試探群臣的反應，豈料，張德林(齊奎 飾)反對冊立皇后，卻支持冊立太子，由此，張德芳推測張德林是想試探皇子的真假，真宗想要除掉張德林，張德芳建議現在不是時候，可以派張德林出使別國逐步削弱他的勢力。

真宗來找沈妃訴說多年來對沈妃的愛從未減少，只是自從沒有孩子以后沈妃就總是疏遠他，這讓真宗心里很難過，同時也表示要冊封沈妃為皇后，沈妃極力反對，但是真宗不由分說就是要冊封沈妃，沈妃溫柔的看向真宗，要求今夜侍寢，真宗開心不已。

次日真宗要下旨冊封沈妃，被趙德芳阻止，趙德芳認為冊立皇后的初衷是為了讓后宮和前朝勢力翻涌而出，現在立皇后有些太早了，真宗卻堅持要立沈妃為皇后，此時陳琳來報，沈妃的寢宮，宮門緊閉，真宗趕去一看沈妃已經懸梁自盡了。

真宗悲痛萬分的安葬了沈妃，同時得到報告趙受益那里出事了，

真宗欲接回孩子，卻被張德芳再次阻止，趙德芳認為現在宮里的勢力未能查出來，孩子回來不安全，真宗卻認為假的活的好好的，而且如果一直到他死都查不出來又該怎么辦。