在尹若昭看來包拯(黃維德 飾)的事情沒完，現在被貶到這里做知縣事情并沒有結束，太后他們都等著秋后算賬呢，因此絕對不會把自己的女兒置身危險之中。

端午更是表達了她的大度，只是希望包拯真的能過好，開心幸福，也希望雨柔(張檬 飾)能收下她的東西。端午剛離開，包嫂就來了，包嫂勸雨柔放棄包拯，因為包拯從小就不會睜一只眼閉一只眼，他的眼睛里容不得一粒沙子，而雨柔的家里家大業大，肯定有別的東西會和包拯的思想沖突，到時候他們就會成為相互的累贅，雨柔告訴包嫂她和包拯相互喜歡，可包嫂覺得喜歡和合適從來就不是一件事，包拯更加適合的是端午那樣的女人，而不是大戶人家的千金小姐，端午會為了愛包拯送來嫁衣，可雨柔就做不到，之后，包嫂就離開了，雨柔陷入沉思之中。

包拯和尹若昭談話之后，心情沉重的回到家里，見到包嫂的第一件事就是答應娶端午，并且要和雨柔去說，包嫂告訴包拯雨柔已經離開了，并且把雨柔留下的信給了包拯，包拯隨后就跑著去追趕雨柔，想著和雨柔的一次次相見，可終究沒能追上雨柔。

包拯看到信里，雨柔不希望包拯為難，讓他娶了端午，好好善待端午，下輩子再嫁給包拯。

幾年之后，端縣發大水，城西的地淹了，百姓流離失所，都到縣城逃難，被衙役攔住，包拯要求放大家進城，衙役提醒包拯這樣會犯了大忌，因此歷代的知縣都不讓他們進城，包拯卻不信邪，命令放進城。包拯把衙門都當成了慈善堂，包嫂和端午都在施粥。可是災民卻搶了運糧的車，衙役告訴包拯這就是大忌。現在庫中沒有糧食，去寫奏折明顯已經來不及了，包拯去陳員外家借糧食，陳員外卻要包拯償還之前兩人知縣欠下的債，同時也提出讓包拯用百姓被泡水的地去償還債務，被保證拒絕。

包拯離開的時候恰逢展昭(季晨 飾)來到，和包拯擦肩而過。包拯回去不久，陳員外就來到了，陳員外氣的把錢扔在桌子上，認定是包拯勾結土匪綁架了他的兒子要贖金，并將勒索信給了包拯。包拯告訴陳員外，他沒有讓人綁架孩子，但是卻能幫他找到孩子，并讓陳員外拿糧食換，陳員外答應了。

晚上，包拯帶著人等候在陳員外家門外，等到展昭出現，并一路跟隨展昭來到了他的住處，展昭依然黑紗蒙面，告訴陳員外孩子就藏在他們家的米倉里，陳員外慌忙回去找孩子。展昭一個人打翻了所有的衙役，正要離去，包拯卻對著展昭說他知道他是誰，并告訴展昭他會在府衙等著展昭，展昭一言不發離開了。

過后陳員外真的找到了孩子，而展昭也來到了府衙，包拯以府衙被流民住滿為由帶著展昭去了牢房談話。包拯認出展昭無非是展昭劫富濟貧，卻不傷人命，武功高強難遇敵手。但是展昭綁架犯罪是事實，展昭卻認為自己沒有做錯，都是劫富濟貧的俠義之舉，且認為官府從來就沒有公平可言，他才選擇這種方式要求公平，包拯想要借此關押他也是癡心妄想。而包拯則有不同看法，包拯反問展昭陳員外積攢財富省吃儉用有什么錯，他不救人只是處于自己的個人意愿不違法，而那些流民被放進城來卻搶劫糧食和商鋪算是難民還算是暴民?這也算公平嗎?展昭無語。包拯表示展昭綁架人交出贖金，未傷害人質有認罪立功的表現，現在他們在監獄談話時間就足夠關押的時間了，因此關押展昭也不算癡心妄想，展昭一時愣住了。

宮里的青女(昭陽公主) (乘瑤 飾)和趙受益連同張子榮(鄭斯仁 飾)一起長大，每天在一起練劍談事，也算是苦難中長大的孩子。