深夜，安靜的城鎮上演著一場追逐賽，姜吉英(鄭恩彩 飾)和尹華平(金東旭 飾)追著金容秀到達一個房屋的天臺，三人扭打在一起，最終金容秀被制服，躺在地上一動不動，他告訴二人他殺死妻子和女兒的情形。姜吉英忍不住上去就打金容秀，尹華平將她拉開，并看著金容秀癱在地上，無法動彈。于是尹華平表示要把他背到樓下，再開車去警局，姜吉英同意，就在姜吉英在撿金容秀行兇的刀時，尹華平將天臺的門鎖住了。而他卻將金容秀帶到了哥哥陸光算命的店里。但陸光本不想讓他進來，可沒辦法，他說服不了尹華平，同時陸光還請來了兩位祭司，來為金容秀進行驅魔祭。年齡大的神父是主祭司，而崔允(金材昱 飾)是他的副手，同時崔允就是那個被惡靈附身而殺害全家的崔尚賢的親弟弟，現在的他只有一副冰冷的姿態，看上去很沒有人情味。驅魔過程中，金容秀在不停地說著神父和崔允曾經的丑事，以來激怒他們，神父擔心崔允被附身，便讓他出去了。這時，姜吉英趕了過來，就在大家在拼命阻攔姜吉英的時候，神父出來告訴大家驅魔成功了。于是尹華平也就讓姜吉英將他帶走，就在姜吉英準備開車的時候，尹華平突然看到金容秀的表情，并聽到他說得一句話，讓他突然明白他的身上還是附著惡靈。尹華平趕緊提醒姜吉英小心他的眼睛。可就在審訊的時候，大家清楚地聞到周圍一股魚腥味，而金容秀竟然喝了一大桶的水。更奇怪的事情發生了，就在大家以為金容秀就要招認的時候，他卻拿起掉落在他手邊的筆，瘋狂地刺向自己的右眼，姜吉英等人連忙將他送往醫院，就在剛出了門，姜吉英又遇到了尹華平，尹華平再次和她說了，自己看到被鬼附身的人，而近幾年這種奇怪的兇殺案一直都在出現，而警局也都沒有能破案，這些兇殺案就都是被鬼附身的人干的。同時他還告訴姜吉英，他看到金容秀的女兒還活著，但卻不知道被關在哪里。在醫院中，姜吉英向其他的警察了解情況，她終于相信了尹華平。而此刻尹華平進到金容秀的病房，問被附身的金容秀為什么選擇上這家善良且毫無惡意的一家。而金容秀身上的惡靈則說金容秀看到妻子的以淚洗面，女兒的抱怨，早就想殺死他們，殺死那個害他成為這個樣子的老板。接著尹華平詢問女兒的下落，而被附身的金容秀根本不說。尹華平想再找人幫金容秀驅魔，卻得知神父在第一次完成驅魔后就自殺了。而陸光則說自己的法術不精，但崔允的驅魔求則很突出。于是尹華平就前往殯儀館尋找崔允，可崔允拒絕了他的請求。無奈之下，陸光只能只身上陣，可還是出現了意外，陸光被反噬，吐了血，他驚恐地望著尹華平，說著他看見了它是來自海里的。就在這時，崔允進來了，原來就在前一天晚上，他做了個夢，夢到死去的韓祭司滿臉是血的質問他為什么他要接觸尹華平，同時告訴他那個鬼還沒死。而此時教堂的神父過來悼念，并對崔允說著，他們的工作只是為了幫人排憂解難，并不需要驅魔，可主祭司神父還讓自己精神緊張自殺了。崔允聽到了這些話，替主祭司反駁著，并也打算好要走上這條路。于是在醫院中他要求任何人不要進入病房。他開始要驅魔了。另一邊，尹華平和姜吉英又一次趕到了金容秀的家里。尋找是金容秀被附身的媒介物。可因為尹華平的靈力受被鬼附身的金容秀的影響，因此他被蠱惑了，開始對姜吉英使用暴力。就在姜吉英將他打暈后，尹華平才回復正常，而他們也找到了媒介物，并把它燒掉。而醫院里的驅魔禮，進行的也不順利，崔允也一次次的被蠱惑，被傷害，但還是堅強地進行著驅魔。最后他發現在金容秀身上的惡魔之上竟然還有更惡毒的惡靈，他要求金容秀說出自己的上級，而金容秀則喊著樸日圖的名字。此時崔允仿佛看到了樸日圖，他開始出現幻覺，現在的他已經因為驅魔已經滿頭大汗了。在他清醒之后，用盡全身力氣將金容秀身上的惡靈驅走了，而金容秀吐出來大量的水后，意識也逐漸清醒。當崔允走到病房外，而此刻的他臉色蒼白，滿臉汗水。他告訴陸光等人金容秀會說出女兒的下落。另一邊，姜吉英和尹華平根據金容秀說的地址，找到了女兒，此刻的女孩被嚇壞了撲在姜吉英的懷里痛哭了起來。