驅魔成功后，崔允(金材昱 飾)前去醫院看望金容秀，看到金容秀的樣子，崔允確定他身上已經沒有了惡靈，安慰了金容秀幾句，他便離開，前往主祭司韓神父的家中為他收拾遺物。而此刻的尹華平(金東旭 飾)也在醫院，他在金容秀的女兒的病房中，他看著對父親有著深深恐懼的女兒，便給她講了自己附身的事，希望她能原諒父親，未來能和父親和睦共處。當他出了病房才看到姜吉英(鄭恩彩 飾)，她也是來看望金容秀的女兒的，可當她聽到尹華平和女兒說的話，決定待在門口不打擾兩人的談心。之后姜吉英請尹華平吃飯，在過程中，尹華平才了解到姜吉英女孩兒的一面。接著尹華平也來到了韓神父的家中，尹華平是來感謝崔允的，兩人又聊了會兒尹華平就離開了。而此刻的尹華平想到被附身的金容秀說崔神父會去找弟弟的，而崔神父就是被樸日圖附身的崔尚賢。于是尹華平借了陸光的車趕往自己一直都不想回去的故鄉——東海邊上的桂陽鎮，去尋找有關被樸日圖附身了的崔尚賢。當他趕回家，看到家里的爺爺蒼老不已。在他和爺爺吃飯的時候，鄰居來找爺爺喝酒，可看到尹華平在家，嚇得趕緊離開了，原來小鎮里的人民還因為尹華平小時候的附身而懼怕著他，而尹華平的爸爸也因為尹華平而離家出走了，再也沒回來。晚上，爺爺看著突然回家的尹華平，心里還是有些緊張，又想到小時候尹華平被附身的時候，將自己渾身捏出淤痕，于是爺爺趁尹華平睡著后，查看了他身上并沒有淤痕，這才放下心來。而尹華平則夢到爺爺被崔尚賢裝在袋子里，爺爺的臉上都是血，還不停地讓尹華平快跑。尹華平被驚醒，看到爺爺在自己身邊睡的很好，自己的心才放下。第二天尹華平前往崔尚賢以前的家，詢問到崔尚賢弟弟的下落，便又前往孤兒院了解崔尚賢弟弟的情況。得知弟弟在上高中的時候便被人帶走了，而且在弟弟小時候，可能因為受了打擊，行為也變得無常，驚悚。就在那天晚上尹華平又一次看到了兇殺案的現場，于是他又趕往警察局去找姜吉英，將他看的事講給姜吉英，可這次姜吉英還是不相信。尹華平將他看到的受害女性的形象特征告訴了姜吉英，他讓姜吉英先查一下失蹤人口，再決定是否要相信他所說的話。姜吉英在失蹤人口里真的找到了那個受害女性，于是她開始調查這個案件。另一邊，尹華平因為看到了兇手是開出租車的，而且出租車上還掛著一只猴子，他暗地里就開始一輛輛的檢查。好幾天了，尹華平和姜吉英一點進展都沒有，就在這一天，他接單送一位顧客回家，在路上他看到了一輛送外賣的摩托車，感覺到了不對，便讓顧客下了車，自己開車去追那輛摩托車，可惜他追丟了。但因禍得福，他遇到了那輛掛著猴子的出租車，當他想再從開著的車窗里看一下出租車內部的環境。司機卻將車窗關了起來，尹華平只能聽到車里放出的音樂。尹華平為了讓出租車停下來，故意撞了那輛出租車，尹華平下了車說著對不起，希望司機能下車，可沒想到的是，那個司機竟然加速，準備將尹華平撞死，尹華平躲過一劫，但仍然追著那輛出租車，尹華平為了讓車停下來，不停地撞擊那輛出租車，而在此過程中，兩人的車沖出了車道，撞上了路邊的雜物，尹華平暈了過去，當他再次醒來，出租車司機早已不見了，尹華平打開后備箱，看到了被司機殺死的另一個女孩兒。就在他給姜吉英打電話的時候，出租車司機拿著鐵棍打向尹華平，當他再次舉起鐵棍準備打死尹華平，這條路上來了其他的車輛，出租車司機趕緊開上車離開了。尹華平再次醒來，發現自己早已待在醫院了，而耳邊還傳出陸光的哭聲，他拉開簾子，看到陸光對著一個受了重傷而包裹著臉的另一名傷者哭訴著，尹華平覺得很可笑。尹華平為了更早地尋找到那個兇手，不顧身體情況，離開醫院，再去尋找線索，，姜吉英和尹華平看了他車上的行車記錄儀，兩人得知這輛出租車是非法車輛。尹華平希望能和姜吉英一起尋找線索，找到被附身的兇手，姜吉英還是說著尹華平并沒有證據，這讓尹華平很是生氣。雖然姜吉英和尹華平說著不相信他，但還是默默的去尋找著證據。同時她還騙自己的前輩和自己一起調查。兩人來到一個廢車場，經過詢問，兩人也發現了那輛出租車，就在兩人檢查時，他們發現了一個鬼鬼祟祟的男人。兩人追上去將這個男人帶回警局進行問話，可這男人精神好像有問題，總是神神叨叨的自言自語著。姜吉英沒有耐心再等下去了，便直接拿著幾個失蹤女孩的照片，問那個男人是否見過這幾個女人。這時前輩知道她并不是為了抓非法運營的人，姜吉英還是說出了真實的原因，前輩勒令姜吉英將那個男人放走。晚上，姜吉英給尹華平發消息說已經找到那個男人了，但她要求尹華平告訴她最后一次看到被害女性的場景和地點，這樣才能讓警方立案調查，可尹華平認為警方的攝入會導致受害者的加速，不肯告訴她相關的情況。兩人的態度都太強硬了，可為了案件的繼續調查，兩人只能可退一步，都告訴了對方想知道的答案。第二天，尹華平和陸光也來到了那個廢車場，表面上去修車，實際上是為了尋找那個被附身的男人。當他們在修理廠里晃蕩時，發現了一個不停在撓自己，就像曾經的尹華平叔叔那樣，兩人起了疑心，此刻這個男人的耳機里傳出那天尹華平聽到的出租車上的音樂，尹華平確認了就是他，他就是那個附身的男人。