尹華平(金東旭 飾)和姜吉英(鄭恩彩 飾)親眼看到崔珉尚死在自己面前，姜吉英心里很是郁悶，并看到崔珉尚的媽媽對于兒子的死無動于衷，心里更是為崔珉尚感到可惜，因為對母親的恨，讓自己變成惡魔的樣子，真是可惜。處理完崔珉尚的事后，尹華平前去面攤上吃飯，姜吉英將買的繃帶給他送了過去，尹華平向他道謝，感謝她及時出現救了他們，尹華平告訴姜吉英，崔允(金材昱 飾)約他見面，可姜吉英對神父沒有好感，便先走了。尹華平和崔允在天臺見面，兩人聊了許多關于哥哥崔尚賢的事情，尹華平告訴崔允，崔尚賢是因為被樸日圖附身，才會殺死自己的家人，而被附身的金容秀還說崔尚賢，也就是樸日圖會去找他的，尹華平也希望崔允能配合他，抓住樸日圖。可崔允并不愿意相信，同時他也不想和尹華平合作，說完崔允便轉頭離開了。晚上房間內，崔允自己待著，看著一家人的合影，想著尹華平說的話，而屋外，尹華平在車里看著崔允的房間，靜靜地等著樸日圖的出現。另一邊，遠在家鄉的一個偏僻的山上，有人發現了一具骷髏。第二天，崔允看到尹華平在車里睡著了，便想去叫醒他，就在這時，他接到了一個神父電話，這個神父就是和哥哥一起去給尹華平驅魔的梁神父，梁神父告訴崔允，他哥哥崔尚賢的尸體找到了。原來在山上發現的那具骷髏就是崔尚賢的，崔尚賢早就在20面前上吊自殺了。尹華平和崔允聽到這個消息很是震驚。兩人都紛紛趕回老家，查看事情的真相。尹華平去找發現尸體的水果商詢問情況，卻什么也沒得到，而崔允則在梁神父的陪同下去辨認了哥哥的尸體，就在兩人準備離開警局時，突然遇到了一個奇怪的女人——樸紅珠。她表面上對人和善，但實際上是個暴躁狂，她要求警察局局長必須把這件事壓下來，面對暴怒下的樸紅珠，局長無奈的答應了。梁神父和崔允去吃飯，卻在飯店聽到一群人在討論哥哥崔尚賢殺死一家人的事情，并用不好的語言侮辱自己的家人，他雖然很是憤怒，卻無可奈何。晚上在送梁神父回家的途中，崔允向梁神父打聽了哥哥被附身的事情，梁神父才把當年的事一五一十地告訴了崔允，而此刻的崔允才知道原來哥哥身上的樸日圖是從尹華平身上轉移來的。而尹華平現在正在爺爺家，他為爺爺做了一桌好菜，可爺爺得知尹華平仍然在追尋樸日圖的下落，很是生氣，并要求他立刻停止尋找，平平淡淡的過自己的日子就好，可尹華平不同意，他一定要找到樸日圖，以防他再去害人。爺爺一氣之下將桌子掀了，尹華平也不開心地離開了家。尹華平趁晚上沒有人在案發現場，便去查看周圍是否有蛛絲馬跡，卻在那兒發現了崔允。崔允站在哥哥自殺的地方，想象中哥哥一步步地走都這兒，然后上吊自殺，心里很是傷心。崔允一看到尹華平，便質問尹華平，哥哥身上的樸日圖是不是從他身上轉移的，他是不是一直都知道，卻沒有告訴他。就在兩人在爭吵時，姜吉英突然出現了，并帶他們來到了崔允以前的家中，告訴他們，曾經在這里遇難的女警察就是她的母親，兩人紛紛感到驚訝，就在姜吉英在質問崔允時，尹華平告訴姜吉英，崔尚賢是被附身了，而他身上的鬼是是從自己身上轉移過去的，更重要的是，她的母親是因為看到自己站在路中間，以為自己是被虐待的孩子，而此時的自己也感覺出那個房子里透出奇怪的感覺，可因為自己害怕不敢去，于是她的媽媽便孤身前往，而她也因此失去了性命。姜吉英聽到尹華平的話，生氣地上去就揍了尹華平一拳，然后開車離開。回到警局，姜吉英和前輩說自己已經找到殺死媽媽的兇手，可那個兇手已經死了。前輩看著如此傷心的姜吉英，不知道該怎么安慰她。而此時尹華平也回到了爺爺家，爺爺已經躺下了，但他并沒有睡著，他告訴尹華平，他現在唯一的牽掛就是尹華平，他只希望尹華平能平平安安的度過一生。第二天是崔尚賢尸體火化的日子，尹華平來到殯儀館，又遇到了崔允，崔允問尹華平，一直尋找樸日圖值得嗎?尹華平告訴他，為了不讓更多的人去受到樸日圖的荼毒，他愿意一直尋找下去。而這一次崔允答應和尹華平一起尋找，兩人正式成為合作伙伴。當葬禮結束，兩人回到了正常的生活中。隨著日子的繼續，姜吉英有接到新的案件，案件中的受害人至今還處于失蹤狀態，而警察找到了受害者的女友，但她的狀態讓人擔心，同時她也說兩人已經分手，很久沒有了聯系。等到這個女人出了警局，來到了教堂，和神父訴苦，接待她的神父就是崔允。她告訴崔允，她有時都不知道自己做了什么，也會和不認識的人發短信，而這個人是通過另一個男人認識的，崔允想看一下短信，可這個女人突然發現短信都不見了，崔允認為她是精神壓力太大了，建議去醫院看看。就在這個女人要離開的時候，崔允問到，她是通過誰認識的那個給他發短信的人，這個女人回答說是樸日圖。崔允大驚。崔允去找尹華平，告訴尹華平事情的經過，兩人前去找這個女人，卻發現這個女人已經被蠱惑，拿著刀準備去殺那些欺負過她的人，尹華平搶下她的刀，這個女人卻突然大聲尖叫，吸引了周圍的人，而周圍的人以為是尹華平和崔允欺負女人，便過來阻攔兩人，這個女人趁亂跑回了家。就在這時，姜吉英因為案件的疑點而來到這個女人家，看到尹華平兩人在這兒，便質問他們，就在這時，那個女人突然跑了下來，但她的手腕都被割破了，血噴的哪都是，周圍的人都被嚇跑了。