沒有找到杰克遜，卻聽說了槍擊事件，杰米于是和達瑞拉配合通過監控，查找到羅伯特帶杰克遜的視頻監控。艾莉森因為伊萬科夫已經說服足夠多的人同意取消諾亞計劃，要求米奇他們跟她一起去見伊科萬夫，可亞伯拉罕卻堅持要留下來找杰克遜。艾莉森因為有了薇拉，不需要杰克遜研制解藥，對杰克遜的事情滿不在乎，可亞伯拉罕他們很堅持，米奇只能自己跟讓亞伯拉罕和達瑞拉留下。亞伯拉罕突然聽到飛機上有聲音，前去查看之時才發現杰克遜回來了，而他聲稱羅伯特要給他下毒，所以他打暈了羅伯特并將羅伯特帶了回來。為了不讓戴維斯找到，杰克遜要求亞伯拉罕馬上起飛，讓飛機遠離美國領空，達瑞拉因為亞伯拉罕沒有通知她就起飛，不得不前來質問亞伯拉罕，卻因此挑釁到了杰克遜。杰克遜像所有動物一樣，對達瑞拉充滿了攻擊性，亞伯拉罕沒有辦法，只能跟達瑞拉一起將杰克遜給綁起來。在達瑞拉給羅伯特清理傷口之時，在實驗室里的那些動物都反應異常，讓亞伯拉罕懷疑它們是否對杰克遜產生了恐懼，達瑞拉還沒有做好心理準備，要將懷孕的事情告訴亞伯拉罕，她只能順亞伯拉罕的意思，讓他相信動物異常來自于杰克遜。羅伯特醒來之后，便說服達瑞拉和亞伯拉罕相信他，讓他給杰克遜服藥緩解杰克遜的異常。當杰克遜恢復清醒之后，戴維斯就聯系了他們，威脅羅伯特將毒氣的方程式交給他，否則他就將等在那里的戰斗機將他們的飛機打落。杰克遜質問羅伯特給他們母子注射鬼影基因的事情，羅伯特解釋他是想保護他們母子，以免在動物產生變異之時他們受到傷害，可他沒有想到自己的實驗會就此中斷，因此害了他們。米奇和杰米到華盛頓見伊萬科夫，他們剛進電梯想要去見其他內閣部長之時，突然闖進來一只大猩猩在大使館內到處襲擊人。伊萬科夫因為自己的妻子女兒在電梯門口，想要沖出電梯去，米奇毫不猶豫的關上了門，可沒想到大猩猩隨后卻從電梯上方一直襲擊他們，還把伊萬科夫的秘書給殺死了。米奇和杰米合作將電梯上方的槽口堵住，然后帶著伊萬科夫從電梯里逃了出來，可他們還必須解決掉那只大猩猩，所以決定想辦法讓電梯垂直墜落摔死它。米奇利用高跟鞋的細跟，與杰米一起合作，在大猩猩咬斷鋼絲網之時，將跟插進消防鑰匙孔，導致大猩猩從槽里掉落電梯之時，就直接隨著電梯一起墜落。達瑞拉突然暈倒，羅伯特一下子就明白了過來，認為達瑞拉懷孕了，亞伯拉罕這才知道達瑞拉懷了他的孩子。達瑞拉不想讓孩子卷入這場戰爭，可亞伯拉罕想要保住他們的孩子，他只能求羅伯特幫忙，救一救達瑞拉。羅伯特配制了藥，逆轉了達瑞拉體內的酸性，讓她不會成為動物攻擊的對象，而杰克遜和亞伯拉罕則按照羅伯特的意思，制作出電磁沖力棒，直接將戴維斯襲擊他們的戰斗機給震毀了。因為大猩猩的突然襲擊，讓大使館內死了很多人，伊萬科夫的女兒塔莎也命喪了，讓米奇他們好不容易得到的支持也全部泡湯，沒有人會退出諾亞計劃了，連艾莉森也要退出拯救世界的計劃，回到自己的工作崗位上。戴維斯收買了大使館的保安，故意放大猩猩進去襲擊，想殺死所有想要退出諾亞計劃的人，而另一方面他不斷地派戰斗機前來攔羅伯特，讓羅伯特不得不把方程式交給戴維斯。