達瑞拉打電話報警，要救自己的兒子艾薩克，卻被警方通知這是政府發布的命令，警方沒辦法出警。亞伯拉罕開車去追載走艾薩克的卡車，結果卻被軍方的人給攔了下來，讓他只能眼睜睜看著艾薩克被帶走。喬納得知艾薩克被帶走，慌張地去找達瑞拉，說明他把亞伯拉罕的那個研究給了雷登國際，才害得艾薩克被帶走。亞伯拉罕一回來就聽到喬納的話，得知他把自己的研究給了雷登國際，生氣得差點想要掐死喬納。在達瑞拉的制止下，亞伯拉罕才松了手，達瑞拉這才向亞伯拉罕坦白，自己想找喬納幫忙，把研究的事情告訴喬納，令亞伯拉罕特別的生氣。喬納說明他在雷登國際有人，讓達瑞拉把艾薩克的社會保險號給他，他有辦法救出艾薩克。米奇恢復清醒，得知了這十年間發生的一切，可當他聽說杰米并沒有撫養克萊曼婷長大，而將她交給自己的父親之時，米奇特別的生氣。杰米解釋，克萊曼婷的爺爺要跟她爭監護權，而她又不是血親，根本沒辦法阻止，只能讓米奇的父親帶走克萊曼婷。米奇說到魚缸之時，突然頭疼得厲害，所以事后他要求杰米幫他做手術，抽著他腦里面多余的東西，緩解頭痛。進行手術的時候，米奇發現他腦袋里的東西，是人為放進去的而且會產生電流，不能強行取出。米奇讓杰米把飛機降落，再找出他要的四樣東西，其中一樣就是找一頭豬，再重新進行手術。再次手術之后，杰米才發現那個人造的物品，是牧羊人組織留在米奇頭腦里的生物驅動。亞伯拉罕特別氣達瑞拉，根本不想理達瑞拉，為了救艾薩克，他不得不再聯系杰克遜，讓杰克遜再找一份混種怪物的胚胎樣本，想借此研制出治不育的方法，以求跟雷登國際談判換回艾薩克。喬納找到了艾薩克，通知亞伯拉罕他們去接艾薩克之時，卻發現被救的孩子信息是艾薩克的，而他并不是艾薩克。被救的孩子叫格斯，因為他不是艾薩克，雷登國際的人想將他帶走，亞伯拉罕只能將格斯帶走。杰克遜去尋找混種怪物，遇到了一只變異的不像犀牛的怪物，從沼澤中爬了起來。洛根想用槍射殺怪物，卻一點用也沒有，杰克遜只能開車逃跑，可沒想到那只怪物的力氣卻非常大，直接將他們的車掀翻，然后將車挪到了懸崖邊準備扔下去，杰克遜他們只好從車上跳下來，才撿回了一條命。杰米不知道生物驅動的用處，只能去逼問她抓的牧羊人組織里的人員門薩，門薩于是要求讓他接觸生物驅動，才能找出它的密碼。門薩調出了米奇腦里的那個生物驅動的配置號碼，米奇這才知道藍色遷移的秘密，得知他可能只有三個月的壽命。杰米聽到這個答案非常的生氣，用手術刀狠叉門薩的手掌，門薩才告訴杰米，那是牧羊人制造混種生物的東西，他不知道為何會在米奇的身上。亞伯拉罕把格斯送還給他的父母，結果雷登國際的莉安找上了門，挾持亞伯拉罕和達瑞拉跟她合作。莉安說明情況后，表明她可以放走艾薩克，但要用克萊曼婷來交換，因為克萊曼婷偷走了雷登國際的知識產權。杰克遜向泰莎坦白了他的身份，也說明他沒有幫助羅伯特，而是想要制止羅伯特危害人類，現在他需要泰莎幫他的忙，一起阻止他的妹妹艾比蓋爾，可泰莎卻因為杰克遜這三年偽造新身份，撒個彌天大謊欺騙她，怎么也接受不了這個答案，所以給了杰克遜一巴掌之后，就直接離開了。杰米查到，每個拿出生物驅動的人都失去了記憶，米奇于是決定留下那個生物驅動。米奇在杰米給他拆腦袋上的裝置之時，突然暈了一會兒，想起了給他腦袋里放裝置的人的下落，他決定先去找那些人。杰克遜去追捕艾比蓋爾，結果發現在那里的人并不是艾比蓋爾，而是米奇。在杰克遜與米奇他們短暫團聚之后，艾比蓋爾聯系了杰克遜，并且啟動了房間里的裝置，隨后許多混種怪物便朝他們而來。