艾比蓋爾在對孩子們進行試驗，讓杰克遜他們找到了關押孩子的地點，可等他們靠近之時，艾比美國爾也接到了警報，因此安排了不留痕跡的撤退行動。米奇不相信達瑞拉的判斷能力，不讓克萊曼婷來參加救人的行動，可沒想到艾比蓋爾卻在米奇他們去找她的時候，到飛機上找阿本迪格斯，與克萊曼婷發生了沖突。克萊曼婷本來想用一己之力對抗艾米蓋爾，可沒想到最終還是讓艾比蓋爾打暈了，艾比蓋爾還將架子砸到克萊曼婷的身上。艾比蓋爾打開裝不是說過迪格斯的箱子，救出了他，而此時達瑞拉他們平安救出了所有的孩子，可那里一個大人也沒有，艾薩克只知道，艾比蓋爾讓他通知，說明游戲已經結束了。加里森來找洛根，說明德國黑森林發現了四名死亡的登山客，確認他們是被新混種動物殺死的，他要求洛根去德國尋找答案。洛根接受了加里森的提議，換起了秘魯塔拉波托附近的三個難民營遭襲擊的資料，并把資料交給杰米，讓杰米他們去找那個出現在秘魯的新混種動物。杰克遜他們準備出發去秘魯的時候，克萊曼婷才把艾比蓋爾把阿本迪格斯帶走的事情說出來，杰克遜于是要求克萊曼婷，把艾比蓋爾的話一字不落說出來。米奇他們帶著真槍前往秘魯，可看到新混種動物之時，發現新混種動物會瞬移消失，而隨后米奇就被襲擊了。米奇被襲擊之后，杰米才發現射中米奇的人，就是米奇的父親馬克斯。米奇醒來之后，得知是馬克斯打暈了他，便開始跟馬克斯大吵了起來，杰米等他們吵得不可開交的時候，才質問馬克斯來秘魯的目的，馬克斯于是把秘魯的混種毒蛇的事情說出來。亞伯拉罕知道了克萊曼婷和艾比蓋爾打架的事情，便給克萊曼婷做了檢查，而杰克遜則安撫克萊曼婷，讓她放輕松一些，因為他也曾有過這樣的經歷，在自己的血液之中含有解藥。在杰克遜安撫之后，克萊曼婷才冷靜了下來，繼續跟杰克遜研究線路的問題，恢復了他們的系統。亞伯拉罕進行血液測試后發現，克萊曼婷患了血溶性疾病，因為胎兒的血型非常罕見，亞伯拉罕認為必須找到孩子的父親山姆，用他的血來給胎兒換血，才能保住克萊曼婷和孩子。米奇三人闖進了蛇窩，因為這條異性毒蛇會自我隱形，讓米奇他們防不勝防。米奇他們雖有所防備，可還是一個不慎，讓杰米失了蹤影，讓他們既要對付毒蛇，還要尋找杰米的下落。杰米被蛇吞進了肚里，而她則趁這個時候，從蛇的內部殺死了它，救了自己一命，也救了米奇他們。達瑞拉因為米奇還在為她找人綁架克萊曼婷的事情生氣，想要離開團隊，她想讓亞伯拉罕跟她一起離開，可亞伯拉罕必須留下來幫助團隊。米奇他們回來之后，杰克遜便把克萊曼婷的事情告訴米奇，因為沒辦法找到山姆換血，也為了不讓克萊曼婷的胎兒溶血病惡化，亞伯拉罕提議用那個水缸來治愈克萊曼婷，至少可以冬眠克萊曼婷阻止情況惡化。米奇不同意亞伯拉罕的提議，可克萊曼婷自己很堅持，米奇也只好同意，帶著復雜的心情讓克萊曼婷進水缸。杰米在看鄧肯資料的時候，馬克斯發現那個圖標是米奇設計的，杰米這才知道米奇就是鄧肯。杰米去質問米奇之時，米奇則在向杰米表示抱歉之意時，突然迷暈了杰米。杰克遜去找克萊曼婷孩子的父親山姆，可找到山姆之時，他并不承認自己認識克萊曼婷，而隨后艾比蓋爾就出現了，一槍打死了山姆，還說明她要找杰克遜拿件東西。