曼斯代爾在約翰遜他們準備將信標投到火山之時，從飛機底下逃了出來，正好逃到了杰米的車里躲著。因為約翰遜他們要一千磅左右的東西，載著信標一起墜落火山，將所有混種動物引向那里，所以約翰遜把信標放在了杰米的車上，然后跟亞伯拉罕夫婦一起，從飛機上將車扔下了火山，連同曼斯代爾一起扔下去。杰米被警察逮捕，米奇讓她保持沉默等他請律師，而杰米卻告訴米奇，她要曼斯代爾的幫忙，讓米奇把曼斯代爾帶來。米奇通知亞伯拉罕帶曼斯代爾前去時，發現曼斯代爾逃跑了，而他查看了監控才知道，曼斯代爾就躲在杰米的車里，一起掉下了火山。米奇知道了曼斯代爾的事情后，只好去威脅洛根，用洛根幫他們找艾比蓋爾的事情威脅他救出杰米。杰克遜分析他們現在的情況，要馬上駛離火山，亞伯拉罕只能跟杰克遜坦白，艾薩克并不平安還被軟禁在雷登國際內，而他曾想用一己之力救出艾薩克結果失敗了。杰克遜在聽了亞伯拉罕的事情之后，也把他和艾比蓋爾的關系告訴亞伯拉罕，說明他們隱瞞自己的事情想自己解決，最終都是失敗的。亞伯拉罕明白，如果他用別人的性命換兒子的性命，那他以后也無法面對艾薩克，所以他要求達瑞拉也放棄。達瑞拉聽了亞伯拉罕的話，馬上打電話通知她雇的人放掉克萊曼婷，可她們卻因為交易取消，莉安又死了，對克萊曼婷的價值產生了好奇。綁架克萊曼婷的人想要對克萊曼婷動刑，克萊曼婷沒有辦法，只能告訴她們，自己懷孕的消息，讓她們知道她的價值所在。因為收到了求救信號，杰克遜他們只能到火山附近去救人，可沒想到見到的卻是泰莎。泰莎說明她是收到命令，來這個小鎮疏散人員做收尾的工作，可這個鎮有一個女巫怎么也不肯離開，而外界都在傳她可以趕走混種動物，所以這個小鎮才沒有任何混種動物。杰克遜聽了泰莎的說明之后，便讓泰莎跟他們一起上路，去鎮上把女巫找出來，或許女巫可以阻止艾比蓋爾。亞伯拉罕想給杰克遜和泰莎獨處的機會，讓他們一起去鎮上，順便解除誤會，而他和達瑞拉則回到飛機上等消息，正好聽說因為雷登國際的管理層出現了變化，艾薩克現在很安全。在鎮上，杰克遜和泰莎找到了女巫所在的房子，發現她的門上有艾比蓋爾的標記，而因為杰克孫手上拿著那個信號，被女巫當成了鄧肯，所以女巫帶著杰克遜去見阿本迪格斯，可沒想到阿本迪格斯是一個混種動物，而且還能叫出杰克遜的名字。亞伯拉罕想要救出艾薩克，便想從克萊曼婷的房間里，找到她從雷登國際偷走的東西，結果在她的房間里發現了葉酸。為了確定克萊曼婷是否真的懷孕，達瑞拉讓亞伯拉罕拿克萊曼婷上次受傷的衣服去檢驗，想通過血液檢測出克萊曼婷是否懷孕。經過鑒定，亞伯拉罕確定克萊曼婷懷孕了，這讓他非常生氣達瑞拉綁架克萊曼婷的事情，達瑞拉想解釋自己已經在設法聯系她雇的人可找不到之時，亞伯拉罕生氣地讓達瑞拉滾出去。洛根利用他的職權，從莉安的遺物中找救杰米的方法，結果找到了一個莉安藏在平板內的隱秘文件，而這個文件直指梅瓦塔斯制藥公司。有了新發現之后，杰米才跟米奇和洛根坦白，說明她沒有殺死莉安，只是想借承認殺人之名，從莉安的平板里找到兇手想要找的秘密。達瑞拉擔心克萊曼婷的安危，不得不向米奇坦白自己的行為，讓米奇去救克萊曼婷。達瑞拉通知完米奇之后，向亞伯拉罕道歉，同時說明她沒法跟一個看不起她的丈夫在一起生活，所以在一切結束之后她會跟亞伯拉罕離婚。亞伯拉罕告訴達瑞拉，克萊曼婷肚子里的孩子，能分泌和新的混種一樣的荷爾蒙，這是解決不育氣體效應一直缺失的那部分，所以一旦克萊曼婷和孩子死了，那么人類就會跟她一起滅亡。杰克遜被女巫們發現，他不是鄧肯，便想要圍捕杰克遜，可沒想到這時候一批尖背狼卻突然朝他們圍過來。