呂司令派譚科長親自到縣大隊了解情況，方向明把山田的情況向譚科長詳細作了匯報。譚科長恍然大悟，他說怪不得日軍這次找山田找得如此大動干戈。譚科長決定把掌握的情況向呂司令匯報。譚科長按照呂司令的命令決定把山田帶回分區司令部審訊，他們詳細規劃了行進路線。

方向明安排了常慧美做翻譯，黃隊長帶楊天柱四人護送譚科長押著山田去分區。楊天柱原本覺得沒必要勞師動眾，方向明卻嚴肅地說這項任務非常重要。楊天柱想到常慧美叮囑他一切行動聽指揮，他沒再反對。路上山田借口要小便，他在一個山坡處小便但悄悄把手表放在了這里。

譚科長帶著戰士小田潛入城見孫勇。譚科長傳達了分區司令部對孫勇工作的肯定，他問起李英杰和常久寬的事，譚科長表示想見見李英杰。很快李英杰來到酒樓，李英杰向譚科長又匯報了一些重要情況，李英杰說完問八路軍對像自己這樣的人會怎么看待。譚科長真誠地說，他們早已把李英杰這樣的人當成八路軍的朋友，目前他們還是希望李英杰繼續呆在現在的位置為八路軍提供情報，等時機成熟后，他們會歡迎常久寬、李英杰和他的弟兄們加入八路軍。

劉樹根獨自跑到八路軍常出現的地方果然遇到幾個八路軍。劉樹根焦急地讓八路軍戰士去通知方向明馬上撤離，他說龜田帶著幾十名日軍已經往這邊趕來。很快方向明得到通知，他迅速通知百姓們撤離。果然，劉樹根向龜田匯報前面發現了普通的小山村沒什么異常，龜田卻根本不信，他堅持要帶兵過去看看。

黃隊長押送山田一行來到一個村子，村頭牛大叔拿出自己藏的米做飯給黃隊長一行吃。楊天柱警覺地勸牛大叔不要做飯生火，他怕炊煙引來鬼子。話音剛落，特務小六就尋了過來。黃隊長一行趕緊躲了起來。小六從牛叔家搶了吃的和錢離開，黃隊長等人從藏身處走出來商量接下來該怎么做。狡猾的小六卻趴在墻頭看到院子里的黃隊長一行，小六覺得這是立大功的機會，他飛奔著去向日軍報信。

一個日軍把撿到的手表給龜田看，龜田認出這正是山田的手表。這時潘二年和小六激動地跑來告訴龜田，他們發現了山田的下落，就在山下自己表舅牛大叔家里。龜田大吃一驚。