1920年春，浙江義烏，分水塘村。兩個男娃沿著村子道路放風箏，倆人一個叫陳望道(靳東 飾)，一個叫江流(曹磊 飾)。多年以后，陳望道長大成人，投身到了革命事業中。時值國家外憂內患，日本人正在中國土地上橫行霸道。陳望道跟學子們討論革命出路，有人提起了日本人不久前槍殺了一個罷工的工人，很多工人聯合罷工，向資本主義傾訴不滿，但依然未能重創資本主義。陳望道跟學子們交流完革命觀點，走出房間，拿起了放在過道上的一把雨傘。天空正在下著小雨，陳望道 心事重重走出大院，來到大街上，跟一個同伴碰面。一個男乞丐從陳望道倆人身邊經過，國家興亡，匹夫有責，男乞丐卻喪失了斗志，寧愿挨餓受凍，居無定所，也不愿參與革命。陳望道目送男乞丐離去，觸景生情，在同伴的帶領下進房談話。兩人入座后，同伴提起了在中國推行共產主義思想，向俄國無產階級革命先輩學習。兩人交流完了革命心得，陳望道在同伴的送別下回到街上，向同伴保證一定會完成任務。一個農婦帶著孩子，急急忙忙去搭火車，一不小心碰到了陳望道。火車即將出發，農婦抱著孩子想上車，卻被人阻攔。農婦焦急萬分強調自己帶著孩子，而且手里也有票。陳望道看在眼里，于心不忍，把手里的票送給了農婦。深夜，江流在家里焚燒舊書，他認為讀書依然無法改變世上的不公平。街坊鄰居看到江流家里火光沖天，紛紛提著水桶往江流家跑。陳望道趕了過來，上門看望江流。火已經撲滅，江流擺上酒菜，苦惱萬分跟陳望道談心。不久之前，江流得知有一個農婦的丈夫在工廠罷工，被日本人槍殺了。農婦育有一子，丈夫死后，農婦被丈夫族人排擠。江流為農婦鳴不平，帶領農婦上門找其族人算賬。族長不但沒有收留農婦，反而還搶走了農婦唯一的孩子，以及農婦跟丈夫生前共有的田地家園。江流被兩個大漢拉到門外，他為農婦打抱不平，指責農婦族人滿口仁義道德，實則冷血無情，做盡傷天害理的事情。江流向陳望道講述完農婦的遭遇，心灰意冷，對腐敗的中國不抱希望。陳望道并沒有因為江流遇到不平事而改變革命念頭，他義無反顧投身到革命洪流中，發揮自己的余熱，極力擁護無產階級主義。1920年春至1921年秋，俄國無產階級書籍《共產黨宣言》在中國轉譯成了中文，流落到了社會各界。工人，知識份子，學生等各種群體在《共產黨黨宣言》的影響下，紛紛揭桿而起。