1926年，3月20日。蔣介石(張壘 飾)發動了中山艦事件，不但扣押了一些共產黨，還將一些共產黨從黃浦軍校驅逐。時間回到兩年前，黃浦軍校進行軍事比賽，蔣先云(王一博 飾)和許之舟(宋熹 飾)是最優秀的代表，倆人參加了比賽。比賽之時下起了傾盆大雨，蔣先云無所畏懼，冒著大雨跨越各種障礙物。比賽結束，蔣先云進入大樓，見到了許之舟。兩人曾經參與學校斗毆，事發原因是國民黨和共產黨產生了矛盾，誰也不服誰，兩黨的學生于是集結到一起打群架。晚上，蔣先云與許之舟在空地上喝酒聊天，許之舟擁護國民黨，對蔣介石馬首是瞻。蔣先云本身是共產黨，他堅持共產主義道路才是可以救國的。兩人話不投地，氣氛變得有些緊張。蔣先云提醒許之舟趕緊喝酒，酒如果變冷了，再熱血也暖不熱。許之舟神色復雜，舉起酒 杯向蔣先云敬酒。蔣介石召見蔣先云，他非常器重蔣先云，提醒蔣先云是虎狼之師代表，蔣先云往哪里走，黃浦軍校的學生也會往哪走。蔣先云參加會議，上臺宣布自己脫離國民黨。許之舟驚怒交加，指責蔣先云辜負了蔣介石的期盼。蔣先云認為共產主義才能救國，他無視許之舟指責，沒有再收回說出去的話。一個共產黨受到感染，起身宣布自己也脫離國民黨。緊跟著又有一個共產黨起身表態，隨后接二連三有共產黨起身，紛紛宣布自己脫離共產黨。蔣先云見同黨們個個跟隨他的腳步，跟國民黨劃清了界限，臉上生起了一絲欣慰。時間回到五年前，蔣先云前往毛澤東(黃海冰 飾)講課的地點，進入房間里面，跟其它學員們一起認真聽課。毛澤東在講臺上討論共產主義精神。共產主義源于俄國。十年革命能成功，共產主義精神功不可沒。毛澤東認為中國應該走俄國的共產主義道路，國民黨的道路不適合救國。只有共主黨精神才能挽救勞苦大眾。蔣先云出神地聽毛澤東講課，被共產主義思想深深吸引，心里漸漸種下了一顆共產主義種子。蔣先云脫離了國民黨，離開了黃浦軍校，跟同樣脫離了國民黨的同伴碰頭，一行人整裝待發，有人手里拿著火把，照亮前方的路。蔣先云蹲在路邊，等待部隊經過。周圍一片漆黑，如同失去了光彩的舊中國。有人忽然走到蔣先云身邊，遞上了手里的火把?；鸸忸D時驅散了蔣先云周圍的黑暗，蔣先云拿過火把，從地上站了起來。共產黨連成長龍隊伍，快步往遠方的黑暗走去。蔣先云舉著火把，跟上了隊伍，臉上浮現一抹笑容。