煬帝感覺，以蛋蛋(叮當 飾)的聰明，繼續留在宮中，一定會惹出禍事，對皇子們也將造成不良影響，宇文化及建議，不如叫二蛋(吳孟達 飾)將蛋蛋領出宮，讓他們父子皆為乞丐，如此一來，既可解決蛋蛋的問題，同時使柳絮(俞飛鴻 飾)永遠見不到親生兒子，豈不是兩全其美？煬帝接受建議，宣二蛋進宮，讓他們父子團圓，且令二蛋教蛋蛋如何當一名成功的乞丐，作為生活體驗，一切衣食必須自己乞討，不可假于他人，違令者斬。　　二蛋由天上掉下來一位兒子，自然欣喜若狂，只不過對如此滑天下之大稽的圣諭感到納悶，卻不敢多作詢問，只好領蛋蛋出宮。　　蛋蛋對于由皇宮到乞丐的反差，根本無法接受，更不相信會有個乞丐父親，認為是煬帝的玩笑，任憑二蛋、花皇后等人如何解釋，堅持不認二蛋為父，甚至哭鬧不止，二蛋無奈，只能任由蛋蛋。　　蛋蛋堅信一切是煬帝的惡作劇，只要表現得好，就有回宮的機會，因此，聰明的他，很快就學會如何用眼淚博取同情，乞討豐富的食物，且創出不少新招，令二蛋等人咋舌。　　柳絮得知蛋蛋淪為乞丐，心有不忍卻無可奈何，只怪造化弄人，祈求上蒼保佑蛋蛋平安……