一種名叫H5G9的病毒正在瘋狂蔓延整個地球，醫院被病人擠得水泄不通，世界一度陷入混亂。而此時的新生兒出現了大批半獸人的情況，大家都無法得知這個情況，到底是新的混種人還是H5G9病毒搞的鬼。醫生的妻子拉妮不幸在這場病毒中死亡，但在拉妮臨死前生下了一個寶寶，但這個寶寶是個混種人。政府頒布了新的法律，要求新生兒做混種人檢測，這一法律遭到嬰兒父母們的抵制。醫生帶著蓋斯來到黃石公園的邊界線，他在這里安營扎寨，過起了與世無爭的生活。盡管父親千方百計想將外界的危險擋在外面，可外面的世界卻總是有辦法溜進來。蓋斯的耳朵十分敏銳，他聽到了踩斷樹枝的聲音。蓋斯回頭一看，卻是一頭鹿在不遠處吃草。突然天空烏云密布，蓋斯害怕的跑了回去，爸爸告訴他即將下雨，這是大自然母親的恩賜，沒有什么可怕的。隨后父子兩人一起淋了一場雨，父親給蓋斯洗熱水澡，并且向他講述了一個故事。很久很久以前，壞人統治著地球，他們為所欲為，掠奪地球的資源，他們貪得無厭，導致自我毀滅，致使大自然的人全都生病了。隨后奇跡出現了，新的物種誕生了，人們稱之為混種人。沒人知道他們是從何而來，但幸存下來的人類懼怕他們，他們越來越狠毒，越來越憤怒，他們不喜歡混種人，因為他們與眾不同。所以大自然點燃了剩下的地球，現在它將永遠的熊熊燃燒。但還是有壞人存活著，在火焰中伺機而動。父親的責任就是不讓他們進來，而蓋斯的責任就是讓自己過的充實，做個善良快樂的人。蓋斯漸漸長大，他一度把小鹿當場是自己的母親。蓋斯跟著腳印往前走，發現了被砍伐的樹木，他突然聽見野獸的咆哮聲，正當他想要往回走時，撞見了自己的父親。父親二話不說就帶著蓋斯往回跑，邊跑邊指責蓋斯不聽話。突然有人大聲呼喊，父親十分警惕，便拿起槍守護在屋外。原來有一位男子在尋找自己的妹妹，他與妹妹在十天前走失。父親從男子口中得知外面的世界非常糟糕，人們都在爭搶食物。隨后男子趁機逃跑，還在附近做下了標記，父親立刻回家將蓋斯關在隱蔽的安全屋里。父親隨后出門查看，屋里突然有一絲動靜，蓋斯發現是一頭鹿闖入屋內。蓋斯隨后聽見父親在外面的叫喊聲，他跑出去查看，只見父親暈倒在地。經過一夜，父親終于蘇醒了過來。父親覺得自己十分幸運，能與蓋斯生活在一起。父親讓蓋斯去準備早飯，正當蓋斯拿完鴨蛋回來后，卻發現父親已經死了，手中還拿了一串鑰匙。蓋斯接過父親手中的鑰匙，坐在沙發上喝起酒來，以此來掩蓋自己的傷心。蓋斯從此就獨自一人生活在森林里，他漸漸長大，頭上的犄角也越來越大。蓋斯無意間發現了父親留下的鐵盒，拿鑰匙打開了鐵盒，發現了照片等物品，照片上寫著科羅拉多，并且還有一張混種人安全家園的宣傳單。蓋斯便決定冒險去尋找科羅拉多，便收拾好行李準備出發。可蓋斯離開家沒多久，就被捕獵者抓到。此時出現一位湯米，將捕獵者殺死，蓋斯嚇的急忙跑回了家。湯米來到蓋斯家里，蓋斯十分害怕，但還是想趕他走。湯米無意間發現蓋斯掉落的照片，得知他要去科羅拉多。湯米警告蓋斯千萬不要出門，否則就會自投羅網，那些捕獵者會殺了他。湯米說完便轉身揚長而去，蓋斯下定決定打算前往科羅拉多尋找媽媽。蓋斯跑出了黃石公園的邊境圈，來到了廣闊的大草原。隨后蓋斯追上了湯米，并且請求他帶自己走。