動物軍團將蓋斯與湯米救走后，他們想要殺了湯米，但蓋斯極力阻止，由于動物軍團第一見到會說話的混種人，最后便決定帶湯米與蓋斯回大本營。艾米撫養的嬰兒漸漸長大，是位擁有豬鼻子的混種人。艾米帶著她去城市里逛街，由于H5G9病毒的原因，城市早就成為了廢墟，偶爾有巡邏隊在街上巡邏。艾米遇見了巡邏隊，便立刻躲了起來。等巡邏隊走開后，便立刻趕回家將大門緊鎖。熊女帶蓋斯去見動物軍團的其他成員，大家都熱烈歡迎他。由于早期人類肆意破壞大自然，導致地球奄奄一息。H5G9病毒也不是因為混種人而產生的，混種人是人類活下去的關鍵。這就是動物軍團成立的初衷，他們想要保護混種人，保護人類的生命延續。動物軍團的基地其實是在游樂場的基礎上建立的，因此蓋斯在這里愉快地體驗了游樂場帶來的歡樂。有人私下詢問熊女為何不將湯米處決，熊女表示自己從未見過混種人會保護人類。蓋斯將自己準備坐火車去科羅拉多的事情告訴熊女，并且還將自己的身世告訴她。熊女突然想起了自己的遭遇，她十分同情蓋斯。熊女勸說蓋斯留下來，這樣動物軍團就可以保護他，而不是跟隨湯米。一說到湯米，蓋斯便十分想念他，他想與湯米見面。辛格被噩夢驚醒，他的朋友告訴他，希望辛格不要為了自己去做無畏的事情。周圍的鄰居因為道格的事情也變得開始緊張起來，他們不希望疫情又卷土重來，無時無刻都保持著清潔衛生。辛格騎著馬去醫療室，恰巧經過道格的屋子，看著被焚毀的房屋，并且還有醫護人員在那噴灑消毒藥水，辛格心情十分沉重。辛格找到格拉迪斯的保險箱，在里面發現了信號槍，信號槍根據不同內容有不同的顏色，辛格選擇了秘制醬料，而秘制醬料就是由活體混種人松果體的獨特分泌物混合混種人的骨髓干細胞就會形成當前抗病毒療法的意思。艾米帶著豬鼻子女孩溫蒂生活在動物園里，一天夜里，有人觸動了防御警報，艾米便拿上獵槍出去查看情況。正當艾米拿槍指著聲響處時，溫蒂便上前制止，原來這是她的朋友鮑比。由于熊女發現湯米身上的烙印，便在蓋斯的面前指責熊女。蓋斯表示湯米跟其他人不一樣，他是一個好人。湯米讓蓋斯趕緊離開這里，去找自己的母親。熊女當著大家的面，想要赦免湯米的罪行，可黛西站出來反對，黛西命令人將關有老虎的大門打開，讓老虎吃掉湯米。蓋斯立馬上前阻止，他告訴老虎不要傷害他的朋友，老虎似乎聽懂了蓋斯的話，便退下了。此時，動物軍團里發生了內訌，支持黛西的人與支持熊女的人發生了打斗，蓋斯趁機將湯米救了出來，兩人立刻逃跑。熊女見支持自己的人寥寥無幾，便走開了，隨后丟下面具，打算離開動物軍團。艾米同意鮑比留下來與她們一同居住，南希發現拉妮得了H5G9病毒，想將這件事告訴大家，可不料被馬給踢暈了過去，拉妮趁機逃跑，辛格則留下來善后。