騾子受老鐘臨終送金囑托云中飛偽裝傷員混進縣城

國軍不停地沿江搜索和巡邏，由于老鐘受傷，騾子帶著老鐘在樹林間躲躲停停。兩個人一不小心被國軍發現了蹤跡，為了掩護老鐘，騾子暴露自己將國軍引開。彝族人沙瑪和阿果(王妍之 飾)兩兄妹偶然路過，仗義相助救出了騾子和老鐘。由于熟悉地形，沙瑪主動為騾子和老鐘帶路追上大部隊，阿果用隨身的藥品幫老鐘的傷口做了初步的治療。

禿子隊長帶領著國軍在城門口攔道，懸賞十塊大洋捉拿赤匪，逐一排查過路的人員。他對花姑(黃曼 飾)垂涎已久，整天涎皮賴臉地纏著花姑。他摸著自己腰間的槍，說自己如今是大田壩維護一方平安的國民黨，還故意透露前兩天國黨在江西消滅了一群赤匪，暗示騾子去江西是因為投靠了赤匪。為了讓花姑對自己敬讓三分，甚至放話這大田壩誰和赤匪有關就是自己說了算。花姑極其不領情，她警告禿子隊長自己是騾子的人，讓他對自己放尊重點。花姑雖然嘴上強調騾子是去江西運鹽，但心里有隱隱的不安和對騾子安危的擔心。她使出一股子潑辣的勁頭，趕走了不停糾纏的禿子隊長。

老鐘勸諫騾子回家，但善良的騾子堅持要護送老鐘回到大部隊。由于老鐘受傷身體過于虛弱，四個人一行在山洞前升起燭火過夜。老鐘感覺自己命不久矣，他在臨終前將隨身的懷表交給騾子，交代他一定要替自己將金子帶回給東家首長(姚卓君 飾)，并將自己的懷表作為信物一起給了騾子。騾子得知東家首長竟然讓自己的父親老鐘做部隊的馬夫，實在是不可思議。阿果猜測騾子是個騙子，目的就是等老鐘死后瓜分他的金子，于是企圖聯合哥哥殺掉騾子和老鐘，拿到金子幫助寨子。

由于老鐘傷口太疼，沙瑪主動幫老鐘擦止疼藥，派騾子去小河邊幫老鐘打水，騾子來到小河邊卻不小心看到阿果在洗澡。阿果說按照彝人的規矩，騾子看了女孩的身體就必須要娶自己，但被騾子堅決拒絕。她惱羞成怒，情急之下朝騾子的的胸口刺了一刀。但阿果的內心是善良的，誤傷騾子讓她心里十分內疚，于是半夜送藥給他。沙瑪告訴阿果，騾子和老鐘都是好人，勸她放棄傷人的念頭。天亮后，騾子發現老鐘已經死了，傷心不已。他開始相信老鐘的話，他相信紅軍可以給自己渴望的安定生活帶來希望。沙瑪兄妹準備回寨子，三個人分別時，騾子將東家首長給自己的水壺送給了阿果。

騾子一路輾轉回到家里，被花姑擔心地詢問是不是投靠了紅軍。當聽說禿子當了保安隊隊長時，心里覺得十分荒唐。他告訴花姑黑伢子被炮彈炸死了，花姑得知騾子遇上打仗，擔心不已，兩個人相擁安慰對方。云中飛假裝傷員被古玉潔(丁子玲 飾)帶回了縣城，并乘人不備偷了古玉潔找人買紗布的錢逃跑，卻被禿子隊長逮個正著。