古玉潔(丁子玲 飾)被強行遣離花姑(黃曼 飾)追尋騾子下落

馬士琦帶著禮物向古將軍拜年，他先禮后兵，由于古將軍只派出一個旅的黔軍追蹤已經逃入四川的紅軍，他表示蔣委員長對此非常不滿，他同時提醒古將軍，由于先丟掉遵義城，后在身邊挖出共匪奸細，古將軍的處境十分危險。古將軍并不以為意。

古玉潔做了一晚的噩夢，她回憶起騾子對自己的話，騾子大言看錯了人，這讓古玉潔心中十分難受。她準備出門，卻發現自己被父親鎖在了家里。古將軍輕聲問女兒是不是共產黨，卻再次遭到了古玉潔的否認。古將軍說知子莫若父，他看到楊副官的下場，對古玉潔總有一種隱隱的不安。他下定決心要將女兒送去法國，但古玉潔說什么都不愿意離開。父親表示中央要制裁黔軍，可能會派所有黔軍去攻打紅軍，貴州是個是非之地，為了保女兒周全，他希望女兒離開后永遠都不要回來。

云中飛在大街上碰到了紅十字會的護士，護士認出云中飛上次搶了自己五塊大洋，于是緊抓著云中飛不放。花姑在云中飛的行李里找到了眾多銀元，她自作主張將銀元還給了護士。花姑向護士打聽古玉潔的下落，并表示自己想見古小姐一面，在護士的帶路下，花姑來到了紅十字會的醫療站，云中飛雖然心中不愿，但一路默默跟隨。當云中飛現身，被其他的護士當成了騾子。花姑心中十分震驚，她得知騾子還活著十分開心，但是騾子被抓走又讓花姑十分擔心。云中飛一口咬定騾子已經死了，被憤怒的花姑打了一個巴掌，云中飛憤而離開。

馬士琦的手下帶來一個人到醫療站，要求護士盡快救活他，并將所有事情保密。護士發現此人就是騾子大哥，非常震驚。在醫生的救治下，騾子終于恢復了生命體征，但騾子失去了意識，一直昏迷不醒。花姑一直在救助站等待古玉潔的到來，但古玉潔被古將軍的手下強行帶著離開遵義。古玉潔醒來發現自己已經被押上了前往上海的火車，她準備逃跑，卻被發現。

紅軍遭到了深夜偷襲，炮火的攻勢猛烈，前有攻擊后有敵軍，讓鐘首長(姚卓君 飾)措手不及，他下令大部隊向下游撤退。首長為了救老蘇，被炮火炸傷。云中飛的煙癮再次復發，他在恍惚中想起自己將騾子踢下了山崖，又想到花姑對騾子念念不忘，他擔心自己做的惡事被揭發，又對騾子依然活著這件事懷恨在心。

護士帶花姑到古將軍家找古玉潔，卻遭到了門衛大哥的堅決拒絕。一大群士兵枕戈待旦，列隊整齊地從將軍府出來，護士意識到部隊的氛圍極其古怪，加上也見不到古玉潔，于是和花姑一起先返回了醫療站，準備再做打算。花姑決定留下來在醫療站幫忙，以便打聽騾子下落。