古玉潔(丁子玲 飾)被懷疑是紅軍內奸花姑(黃曼 飾)死而復生尋找騾子

馬士琦主動請纓和古玉潔下一盤棋，卻將古玉潔手下所有棋子的活路都堵死了。他當著古玉潔的面，向古將軍請示擇日將紅軍俘虜全數槍決。馬士琦舊事重提，告訴古玉潔尚未找到那個潛伏在國軍內部代號為杜鵑的紅軍內奸。古玉潔冰清玉潔，她埋下一顆棋子，將整盤棋救活，她以棋為喻，向馬士琦建議采取一招甕中捉鱉的計謀，那就是放松警惕，不但不對紅軍趕盡殺絕，而是放松管理，讓紅軍自露破綻。馬士琦意識到古玉潔是個足智多謀的女人，于是加派人手繼續(xù)監(jiān)視她。

騾子趕車過程中路過當時埋藏金子的觀音廟，他取回了金子，在觀音廟前誠摯地請愿一切順利。他帶著金子回到了城里，卻沒發(fā)現(xiàn)有人一直一路尾隨著自己。騾子將金子藏在馬廄里的土坑里，想盡辦法偽裝平靜，繼續(xù)以馬夫的身份活著。他對著那匹黑馬自言自語，希望可以盡快找到東家首長(姚卓君 飾)。黑子仿佛聽懂似的回應騾子。夜深人靜，騾子夢見死去的花姑、紅軍戰(zhàn)士、弟弟身上的傷痕，騾子從噩夢中驚醒，十分痛苦。一路逃亡的云中飛犯了大煙癮，他踉踉蹌蹌走進那座廢棄的觀音廟，眼前一直浮現(xiàn)花姑的臉，他驚慌失措，大聲跪地向花姑求饒。云中飛做賊心虛，他大聲說自己不是故意殺掉她，希望她不要一直纏著自己，陰魂不散?；ü脜s一直追問騾子的下落。原來這個花姑不是幻影，而是死而復生的花姑，這讓云中飛十分驚訝，清醒后他一直跟著花姑。

古玉潔詢問騾子送貨路上是否有人跟蹤，騾子向古玉潔報平安。騾子再次出車，帶著古玉潔去送貨。古玉潔來到軍政府的電報處，她麻煩一位新同事將自己的電報發(fā)給上海的紅十字會。電報員詳細詢問發(fā)報內容，古玉潔說是紅十字會急需的藥品和器械，卻遭到了電報員的拒絕。馬士琦及時趕到，他幫助古玉潔安排電報員發(fā)出了那份電報。他邀請古玉潔去自己的辦公室小坐，向她展示一張黃埔軍校的舊照片，古玉潔是當時軍校的女學生。兩個人回憶起當年的往事，兩個人都說似曾相識原來是因為十年前早就相會。古玉潔說軍校解散后便和自己的老師鐘漢文失去了聯(lián)系。馬士琦毫無保留地向古玉潔袒露，鐘漢文如今是紅軍的首領。古玉潔對馬士琦拐彎抹角懷疑自己是紅軍的事表現(xiàn)得極為淡定。

騾子一直在軍政府門外等古玉潔，送她一起去往監(jiān)獄，搭救傷口感染十分嚴重的老彭。騾子與邱排長在監(jiān)獄里重逢。邱排長對古玉潔帶著天然的恨意，說她是貓哭耗子假慈悲，趕走了古玉潔，讓其他醫(yī)生幫老彭做手術。騾子告訴邱排長人在貨在，讓邱排長十分感動。古玉潔體諒邱排長針對自己的心情，邱排長再次收到窗外的紙條：伺機而動。

遵義城里的難民越聚越多，流氓夜晚騷擾花姑，被云中飛打了個半死。云中飛犯大煙癮，他神志不清地朝城外走去，他的耳邊不停響起哥哥騾子對自己關心的話，他痛苦地倒在郊外。