梅林(科林·摩根 飾)和亞瑟在樹林里被一群強盜追擊。慌亂之中，他們逃入了被魔法詛咒的敗王之谷。在敗王之谷中，已死去300年的大法師塔里埃森突然出現，不僅治好了亞瑟，還將梅林帶到魔法的起源地－－水晶洞。在那里，梅林看到了恐怖的景象：莫甘娜用一把匕首殺死了烏瑟王。　　梅林陪痊愈的亞瑟返回卡美洛后，一直憂心忡忡。蓋阿斯警告梅林水晶洞中所見的一切都不可信，但梅林聽不進去。晚些時候，梅林看見亞瑟準備贈送一把匕首給莫甘娜做生日禮物，對自己看到的「未來景象」更加深信不疑。　　莫甘娜的生日宴會結束后，梅林決定秘密監視她的行蹤。莫甘娜收到莫格斯捎來的信息，約她午夜時分在城外的樹林里見面。莫甘娜收拾停當、帶上匕首，準備出城去見莫格斯，卻被梅林誤認為是去殺烏瑟王。情急之下，梅林使出法術阻攔莫甘娜，卻導致莫甘娜摔下樓梯，奄奄一息。梅林對此十分懊惱，認為自己搞亂了「未來」。　　眼看莫甘娜就要死去，烏瑟王不得不向蓋阿斯透露實情：莫甘娜是他的親生女兒。烏瑟王請求蓋阿斯盡全力救治莫甘娜－－即便使用魔法也無所謂。蓋阿斯答應替烏瑟王保守秘密。藏在門外的梅林偷聽到了一切。　　當天夜里，梅林召來巨龍，用龍騎士的身份強令他傳授自己救治莫甘娜的魔法。巨龍警告梅林：他必須為隨之而來的邪惡承擔一切后果。救人心切的梅林根本聽不進巨龍的忠告。　　第二天，莫甘娜被梅林用魔法救活。莫格斯偷偷潛入王宮，得知莫甘娜是烏瑟王的親生女兒后十分高興－－只要除掉烏瑟王和亞瑟，擁有正宗王室血統的莫甘娜就可以順理成章地登基為王。但莫甘娜心中只想著復仇－－她尤其怨恨烏瑟王多年來隱瞞她真實身份的做法。　　蓋阿斯帶著梅林趕到王宮，準備救治被莫格斯刺傷的衛兵。梅林突然發現自己在水晶洞里見到的最后一個幻象應驗了……這說明他所做的一切并非阻止「未來」，而是幫助「未來」發生。與此同時，莫甘娜已乘亂溜進了烏瑟王的寢宮。正當莫甘娜準備動手的關頭，梅林及時趕到，莫甘娜的行刺計劃再一次失敗。　　事件平息后，蓋阿斯憂心忡忡地警告梅林：莫甘娜可能已經知道了自己的真實身份，亞瑟的性命堪憂。如果烏瑟王死了，亞瑟便成了莫甘娜與王位之間的唯一障礙。