Camelot新一屆的比武大會即將開始，一個懷著無限爭冠野心的男孩Geli來到Camelot，他帶著一枚具有魔法的古老宗教的戒指，法力強大，一心想奪冠的他只有一個目的：殺死Uther，讓魔法重回Camelot。Geli在勇士們落腳的酒館里認識了Merlin，Merlin看出了他的意圖，設法阻止他暴露身份。　　比賽一場接一場，Geli憑借著具有強大魔力的戒指連連獲勝進入決賽，決賽他將對抗Uther，Merlin找到Geli，意圖說服他棄權，否則他將性命不保，無奈Merlin向Geli透露了自己會魔法的秘密，Geli一心只想奪冠，不想像父親一樣懼怕使用魔法，好讓自己和像自己一樣的魔法師們受到應有的尊重，他不想屈服于Uther的暴戾統治。　　決賽開始，經過激烈的對抗，Geli終于在最后關頭領悟了Merlin的大智慧大氣魄，Uther饒他一命，Merlin送別他時，預言不遠的將來魔法會重回Camelot，we‘ll be free，maybe we’ll cross again