20年前，精靈王對Godwyn國王剛剛出生的女兒Elena施了魔咒，使其成為一個「丑孩子」（changeling，專用名詞，指在嬰兒時期被精靈偷換后留下的孩子）。20年后，Godwyn國王欲與烏瑟王結為親家。亞瑟雖不同意包辦婚姻，但礙于父親的威嚴只有從命。格溫對這樁婚事很不高興。　　精靈王安插在Elena公主身邊的「內奸」Grunhilda（小精靈）偷偷向主子匯報，稱一切進展順利。精靈王則透露了自己的真實目的：一旦Elena公主和亞瑟成婚，Elena公主體內的精靈將顯形，利用「卡美洛準王后」的特殊身份來控制整個卡美洛。　　但梅林(科林·摩根 飾)和蓋阿斯還是發現了精靈王和Grunhilda的陰謀。經過幾番較量，梅林成功殺死了精靈王和Grunhilda，釋放了占據Elena公主身體的精靈，令Elena公主恢復正常。　　亞瑟在婚禮上向Elena公主承認，自己并不愛她。Elena公主也表達了同樣的意見。兩個人高高興興地取消了婚禮。　　晚些時候，亞瑟和格溫在城堡中相遇。亞瑟稱自己已心有所屬，只有時間能證明他是否可以和「真愛」長相廝守。格溫當然明白他的意思，但只是嫣然一笑，沒有做聲。