周耀庭(石文中 飾)走后，陳默群哭笑不得，他知道自己被擺了一道，可又無法埋怨別人，只能怪他自己輕敵了。紀中原(李強 飾)在銀行，跟朱怡貞(童瑤 飾)把皮箱調包，直接將電臺收回來了。陳默群被周耀庭參了一本，指責他為掩蓋王志(焦剛 飾)之死，誣陷朱怡貞是共產黨，所以他被廳長調回南京述職接受調查。朱怡貞在事情了結之后，同意跟朱孝先(姚安濂 飾)一起離開，所以朱孝先結束了生意，帶著朱怡貞去香港了。陳默群要去南京述職前，還一直囑咐林楠笙(朱一龍 飾)，讓他繼續做自己未完成的事情，因為他是自己最看重的人。朱怡貞在去香港車站時，跟朱孝先告別，因為她有自己未完成的使命，她要轉赴其他地區繼續她的工作。林楠笙一直在反省自己，也一直回憶著朱怡貞說的那些話，這讓他一次次去質疑他特務處的身份。1937年春，日軍開赴上海，林楠笙見到了，更覺得自己的使命感更重了。房廳長到上海特務處宣布任命書，王世安(張子賢 飾)以為自己這次肯定會被任命為站長，可沒想到他只被任命為代理站長，讓他有些失望。王世安為自己不是明正言順的站長，心里有些不高興，而顧慎言則馬上去哄王世安，說明陳默群不可能回上海了，王世安只要把站長的事情做好就穩做站長位置了。王世安聽著顧慎言的奉承，拿出特務處的新任務跟顧慎言一起分析，因為特務處懷疑池田英介(薛亦倫 飾)是日本間諜。王世安跟顧慎言說了公事之后，也馬上拉攏顧慎言，因為他在特務處里沒有根基，所以想跟一直幫他的顧慎言站在同一陣線上。王世安跟上級推薦顧慎言當副站長，顧慎言要跟自己的組織匯報，便假意推脫沒有馬上答應王世安，同時要求王世安把林楠笙退回特訓班去，免得他一直被林楠笙監視著。顧慎言去跟紀中原說王世安拉攏他的事情，他想接下副站長的職務，直接管行動隊，因為這有利于他得到更多的核心機密。林楠笙去幫胡道義(宿宇杰 飾)處理照片的事情，同時求胡道義收下他，讓他留在行動隊。胡道義說明，行動隊現在歸顧慎言管，林楠笙想留在行動隊，可以去求顧慎言。林楠笙一早就幫顧慎言整理好辦公室里的事情，想求顧慎言留他在行動隊，可沒想到顧慎言卻告訴他，他要被退回特訓班重新分配。林楠笙想開口求顧慎言，給他一個機會，可顧慎言根本連給他開口說話的機會都沒給，讓他很是郁悶。林楠笙失落地走在大街上，無意間看到《富貴浮云》的宣傳海報，讓他想起朱怡貞來，因為他曾經跟朱怡貞約好一起看這部電影。林楠笙望著海報失神時，無意間看到了左秋明(代旭 飾)的身影，他馬上在街上尋找了起來，最后跟左秋明玩起了捉迷藏，躲進蛋糕店等著左秋明。林楠笙買了兩塊蛋糕請左秋明吃，兩人一起去比較沒人的地方坐了一下，敘了敘舊。林楠笙和左秋明聊起了以前在特訓班的事情，也聊到了目前的局勢，他們都認為日軍大批開赴中國，只等著找借口挑釁，向中國開戰，這讓他們都覺得中國太平不了了。林楠笙跟左秋明聊過之后，回家又想了很久，最后他堅定地決定，留在上海。林楠笙去求顧慎言讓他留下來，他說明他很想留在上海留在前線，可顧慎言不答應，直接拿出調令讓他去南京報到。林楠笙被顧慎言繳了槍，林楠笙很是難過，含淚拿走自己的調令，同時也看到了顧慎言桌上的一份關于日諜的檔案，這讓他上了心。