王世安(張子賢 飾)因為林楠笙(朱一龍 飾)即將調回上海擔任副站長一職擔心，特意跟陳默群聊起此事，陳默群于是把日軍抓住的，還在審的新四軍的要員老蕭交給王世安，做個順水人情。王世安認為，老蕭并不是什么重要人物，因為陳默群給的太痛快了，所以他讓在站里不太有能力的廖通(陳曦 飾)去審理。孟安南(袁文康 飾)想要回國民黨復職，緊急聯系了陳默群，想要提供逮捕朱怡貞(童瑤 飾)的機會，借此了結自己的潛伏工作，因為他昔日的同學很多都升為上校了。陳默群訓了孟安南一頓，讓孟安南繼續潛伏，同時說明孟安南的很多同學都已經陣亡了，讓孟安南別蠢蠢欲動，以后也別打緊急電話聯系他。朱怡貞帶著孟安南去查探軍統上海區的位置，正好碰到從重慶到上海報到的林楠笙，她心里感慨萬千，卻不能表現出來。朱怡貞回去跟紀中原(李強 飾)說軍統的事情，順便就把自己的心情跟紀中原訴說一下，因為她內心還無法放下對林楠笙的感情，可又因為林楠笙是國民黨的身份，讓她很不安。紀中原無法把林楠笙的真實身份告訴朱怡貞，只能提醒朱怡貞，她身上有責任，讓她振作起來。王世安知道林楠笙這次回來不一樣，因為林楠笙是戴笠身邊的紅人，帶著重慶的任命回來，時刻威脅著他的位置。王世安親自給林楠笙安置辦公室，對他很是討好，還以安家費的名義賄賂林楠笙，可沒想到被林楠笙給拒絕了。林楠笙帶了自己的人，在站里擔當要職，而王世安身邊信任的人也只剩下兩位，這讓他更擔心位置被林楠笙給取代了。林楠笙約趙京隆(陳偉棟 飾)出去吃飯，聊一下上海軍統站現在的情況，順便問一問由76號轉過來的共產黨的情況。林楠笙一早就去76號，得知陳默群沒有出現，而廖通則上審訊室審訊犯人，他只好馬上趕過去阻止。林楠笙進了審訊室，發現廖通把戰俘營的日本人調過來，審訊共產黨，還逼死了兩個共產黨，這讓他特別的生氣。林楠笙不能讓廖通發現他的可疑，于是指責廖通用日本人來審訊犯人，是讓外人覺得軍統沒人了，還怪廖通把犯人弄死了，有滅口的嫌疑。林楠笙訓了廖通之后，把還活著的老蕭送去醫院治病，這讓廖通特別的生氣，所以去王世安那里告狀。王世安假裝站在廖通這一邊，一直說著要批評林楠笙的話，好讓廖通知道，他是器重廖通的，讓廖通為他工作。王世安監視著陳默群和林楠笙的情況，得知趙京隆去查當年新聞處刺殺的事情，他馬上就派人動手處理掉膽小又容易出賣他的宋處長。林楠笙去見紀中原，這讓他很是興奮，他在跟紀中原對了暗號之后，就迫不及待地跟紀中原敘舊。紀中原跟林楠笙打聽三個被捕共產黨員的事情，林楠笙遺憾地告訴紀中原，現在只有老蕭一人還活著，但受傷很重，只是想要營救老蕭并不容易。王世安來給林楠笙送綠植，林楠笙便借此機會，搞好跟王世安的關系，把懇談會安排的請柬給王世安過目，問一下王世安的意見。