沈曼(黃薇 飾)突然到訪李炳君(陳小春 飾)的力行社，不僅是力行社的弟兄，連李炳君對沈曼如此大膽主動地到自己這里也很奇怪。沈曼沒有多說什么，而是把一份關于潛入力行社內部的日本特務名單給了李炳君。沈曼出來坐田繼業車子離開時，有些擔心李炳君會不會質疑名單的真實性。田繼業告訴她，李炳君一定會相信。果然，李炳君把力行社所有的弟兄召集起來。他拿著槍給大家講了一個故事。故事講完后他告訴大家自己知道日本人安插在自己隊伍里的內奸。在他如有所指暗示下，隊伍里一個長著小胡子的男人跪了下來，承認自己因為家人被日本人控制，自己被脅迫才做了日本人的內奸。李炳君雖然同情他，但小胡子的行為合情不合理。小胡子很自覺的自行了斷了。日本人的內奸剛被鏟除，李炳君就在自己家門口被日本人抓走。他們把他帶到一間倉庫里，李炳君看到了幕后主使田中隆吉。田中隆吉對李炳君的行為很不滿意，讓他不要忘了當初簽下的保證書。李炳君不慌不忙地告訴他，簽字時他是用右手，而他平時寫字都是用左手。田中隆吉有些吃驚，稱上面還有他按的手印。李炳君把自己的手展示給他看。原來李炳君知道自己有把柄受制于人，他早就用烙鐵烙去自己的指紋。?中隆吉氣急敗壞，他的手下都拔出了手槍。這時門口傳來田繼業的聲音。原來他無意間路過時看到了李炳君的車駛過，車里坐了很多人。這一異常情況引起田繼業的好奇所以他跟蹤至此。在田繼業的逼迫下，田中隆吉不得不放下手槍，讓李炳君離開。誰知上級調查組的人突然來調查李炳君，說他沒有積極抓捕沈曼，多次在眼皮底下放沈曼離開。李炳君把沈曼幫自己肅清身邊內奸的事告訴了檢查組組長。但組長根本不理會，而是告訴他要停他的職，還要暫時代管他手下力行社的兄弟，并讓他帶著去抓捕沈曼。李炳君知道一旦如此，自己將處處受制于?，還有可能有生命危險。田繼業知道這個情況后意識到沈曼已經處于危險之中。他趕緊去找沈曼。此時沈曼也意識到危險，因為她的四周有許多陌生人有意無意地晃來晃去。田繼業找到她要帶她趕緊離開，她還在擔心和自己談事的兩個同志的安全。兩個同志勸她趕緊離開，因為沈曼的地位更重要。就在田繼業開車帶沈曼離開的路上，被前方一輛車攔住，對方不由分說的朝他們開槍。田繼業和沈曼下車躲在車后，就見李炳君從對面走了過來。調查組組長讓李炳君去勸降沈曼。李炳君邊往前走邊與田繼業說話，問他還記不記得他們過去玩的猜謎游戲。組?以為他在敘舊勸降，只有田繼業明白李炳君在暗示他這邊槍手的位置。他相信田繼業一定懂自己的意思。果然在李炳君的暗示下，田繼業和李炳君神同步地突然出手，在調查組的人還沒有反應過來時一舉將他們全部殲滅。田繼業將沈曼帶回家里安置，李炳君則帶人抓捕了沈曼的同志。他必須做出一些成績來表忠心。田守誠得知田繼業把沈曼帶了回來，他似乎也猜到沈曼在做著什么事。他告訴田繼業迅速地安排沈曼離開。