方嘉樹(黃曉明 飾)特意買了蘇雅露(萬茜 飾)愛吃的零食,蘇雅露說剛才李力行看到密電后發了一大火,澀谷也發火了,澀谷說李力行到處殺人雖然起到警告作用但解決不了根本問題。方嘉樹在蘇雅露的放哨下利用電話監聽澀谷和李力行的談話內容,澀谷表示他手中的這個羽毛正是從走私武器里面截獲的,接收人正是重慶的戴笠,現在這些東西被運往了日本,之前的專列并不是運戰俘。澀谷表示傅北鴻的事情,想必李力行已經截獲了那個電報,日本說出1039的存款雖然分散存放但歸屬人確屬李力行的名下。李力行承認有存款但是用來購買房產而非傅北鴻的技術。澀谷表示為了證明李力行的真誠,需要他盡快找出傅北鴻,還有盡快找出殺害郭大雨的真兇而非到處殺人,同時希望不要再出現楊俊平那樣的杜鵑,否則日軍不會再坐視不理。方嘉樹通過監聽知道他們的人物只不過是戴笠為了討好女人,這個電話炸彈也并非真的命令,他表示要見銀狐,如果利用孩子,那他退出軍統。蘇雅露打算利用感情策反葉興城(吳曉亮 飾),而方嘉樹覺得葉興城并非無腦之輩。方嘉樹猜測李力行絕對不會吃這個啞巴虧,定有所行動,讓陶玉玲(蔣欣 飾)通知老趙(王志飛 飾)尤其是海潮同志的撤離。陶玉玲把賬冊放到柜子里,朱玉(李念 飾)趁她走時私自看了賬簿,她將這個賬簿上的鬼符字體抄了一本交給葉興城,葉興城將這個小本子交給他們科員傳遞查閱,其中一人說這個本子不是密碼本而是湖北人記錄的暗賬賬本,葉興城得知鬧了一個烏龍,讓各位對這個情報保持保密。賈玉章調查到李和平的住所,他通過大煙館從正門進,然后從后門出,他家就在煙館后面。葉興城來到此處借著找洋貨的名義來到這里,他們從窗戶看到后院李和平的家,此時出來一個女人,葉興城認出了李和平。李力行來到方嘉樹的家,直接進到臥室密探,將鄭南雁托付給方嘉樹保護,讓其住在隔壁相互有個照應。葉興城一如既往的監督方家,方嘉樹將鄭南雁介紹給陶玉玲,表示以后成為鄰居了。方嘉樹懷疑李力行這一招夠損的,明面在他面前叫囂,現在最擔心的就是海潮。方嘉樹做噩夢,夢見海潮被捕,以前睡前都全部捋一遍事情,現在因為陶玉玲的到來讓自己放松了。鄭南雁提著兩個箱子喬遷新居,他一身輕松沒有多少行李,人最重要的是適應環境,而方嘉樹就是這樣的人,方嘉樹得到他的夸贊,知道又多了一個監視自己的人。整個76號環境煥然一新,鄭南雁打掃整個院子和走廊,沒想到他的辦公室也安排在了方嘉樹的隔壁。葉興城對鄭南雁有意見,憑什么級別在他之上。鄭南雁屋里堆滿了文件稱有要事與方嘉樹探討,搬來兩袋子文件,讓方嘉樹給他介紹76號的所有的事情。湖北賬本的事情被火速傳開引起李力行的嘲笑,葉興城氣急敗壞的離開。李力行讓鄭南雁故意拖住方嘉樹,他私自調動五臺監測車。此時方嘉樹和鄭南雁下樓看到監測車,方嘉樹得知今日他們要演習,在同一地區交叉偵查,看誰能在可疑地段找到目標。