黑田向葉興城(吳曉亮 飾)坦誠李力行直接瞞著他向鈴木匯報了這邊的狀況,鈴木既是黑田的上級也是李力行的朋友。葉興城有點驚慌,他發現自己可能抱錯大腿了。底下的人都認為葉興城這次肯定能高升并安排了宴席,葉興城的心事讓方嘉樹(黃曉明 飾)察覺出,葉興城沒有當眾說出實情而是一味的喝酒。葉興城在蘇雅露(萬茜 飾)家里耍酒瘋,不停的罵李力行;李力行竟找了鈴木,這幾日他們都白干了。蘇雅露恨的咬牙切齒,本來策反葉興城和架空李力行已經成功,卻因為鈴木這些老東西功虧一簣。煤化油的事情讓蘇雅露直接產生除掉李力行的想法,這樣76號直接在他們手中。方嘉樹很贊同除掉李力行,電話炸彈就是為這個準備的,已經得到銀狐的同意,蘇雅露負責引爆,而杜鵑負責講這個故事。方嘉樹一如既往上班,蘇雅露進到院子里的下水道口,拿出藏在墻中的電話,鄭飛熊在門口等待著李力行,此時電話鈴響起,李力行接起電話,電話中的蘇雅露變化聲音與他打氣啞謎,確認對方是李力行后直接引爆炸彈,李力行當場死亡。鄭飛熊聽見屋內的響聲急忙趕到屋內發現李力行倒地身亡,他看了看電話,發現竟是炸彈,知道是自己惹的禍心慌的要逃跑,這時聞聲而來的方嘉樹向前詢問,鄭飛熊當場跪下求他幫幫自己,他是保鏢出了那么大的事,脫不了干系。方嘉樹詢問鄭飛熊電話炸彈的事情,如果他不如實交代自己也幫不了他。方嘉樹引導鄭飛熊供出誰出入過李力行的密談室。根據他的指引鄭飛熊把鄭南雁供出,而且鄭南雁與李力行二人之前還動過槍并把鄭南雁關在密談室,定是那時鄭南雁安裝炸彈。方嘉樹計策成功,讓鄭飛熊順著電話線去找到另一頭的控制器,然后讓兇手老老實實待在那,等日本人和葉興城前往調查。鄭飛熊開始沿著電話線尋找控制器。方嘉樹則趁機進到李力行的辦公室將假的石油勘查資料放到秘密文件夾內。鄭飛熊順著電話線找到了下水道口,于是返回到鄭南雁的房間,謊稱李力行因為唐星如逃跑的事情殺人了,還說下一個就要殺鄭校長您,他這次是來通風報信的,鄭南雁求他救救自己,鄭飛熊只好告知一個藏匿地點讓他暫時躲避風頭。鄭飛熊借著開會的理由支開了守門人員,鄭南雁逃跑了。鄭飛熊拉響了警報,黑田和澀谷也趕到現場,葉興城狠狠的甩了鄭飛熊耳光,責備他這個保鏢怎么當的。方嘉樹查看說是小型炸彈,應該順著電話線能找到線索。對于李力行的死葉興城的臉上漏出一絲高興。眾人根據電話線找到了下水道口,方嘉樹讓他們不要開槍,要抓活的,但為時已晚鄭南雁已經被打死。葉興城懷疑鄭南雁就是杜鵑,因為他知道唐星如的下落,而且是李力行的秘密行動他都知曉,難怪每次李主任都失敗呢。黑田當場宣布方嘉樹正式解除嫌疑,他交朋友的眼光是沒有問題的。黑田在李力行的辦公室發現了煤化油的資料,這個資料充分驗證了夜總會密室藏的人正是傅北鴻。黑田高興的說這個資料意義非凡,發生太多應接不暇的事情,現在有了這個資料他也有臉回大本營了。黑田在離開之前,向葉興城承諾,會給76號應有的嘉獎。朱玉(李念 飾)被隱瞞批評蘇雅露和方嘉樹不服從指揮。朱玉鄭重的說重慶那邊傳來消息,方嘉樹就是杜鵑,蘇雅露直接懷疑消息的真實性,朱玉打算把蘇雅露調離76號回到懲戒處,在她離開之前把委任書交給葉興城,讓他知道誰才是上級。蘇雅露認為朱玉在葉興城那沒討到好處惱羞成怒,而朱玉說把她惹急了,就會拿他們這幾個人的性命獲得日本人的信任,銀狐小組有她足矣。蘇雅露很想殺她但此時不能動手,只能白白受了朱玉一耳光。葉興城打算這個周末為黑田搞個歡送儀式,方嘉樹回到家希望樂言能代表家庭出一個節目,就當表演給老趙(王志飛 飾)看。樂言不知老趙離世,安慰媽媽不要傷感,要不然見到老趙之時就不漂亮了。