方嘉樹(黃曉明 飾)在眾人面前分析小萬的死可能與幫派有關,澀谷帶著人員前來詢問小萬的情況,葉興城(吳曉亮 飾)表示剛到現場沒有那么快有結果,李力行沒有到現場遭到澀谷的埋怨,他未免太過于小心每次藏于車上,命令方嘉樹把李力行叫來,葉興城很不滿,現在是特工總部辦案,憲兵隊無權干涉。李力行下車向澀谷打招呼,澀谷當眾批評他貪生怕死,還有葉興城不服從他的命令。李力行說一切遵循日本的指令行事沒有問題。澀谷當眾打了葉興城并駁了李力行的名字。葉興城摸著受傷的臉警告澀谷,他一人干掉他們三個人整個上海灘沒人敢去憲兵隊報信,澀谷相信他的狠毒,畢竟連殺中國人他都不眨眼。葉興城嘲笑澀谷的身世,澀谷與他們正面交鋒,葉興城將氣憤全部撒在了兩名日軍小兵上。事后李力行責備葉興城剛才的行為過于招搖,方嘉樹覺得日軍該打,剛才那些巴掌確實給76號長臉了。鄭南雁在當鋪贖回萬兆麟死前的戒指,可能是四名當中一人戒指,是否與幫派有關還需進一步調查。李力行說方嘉樹全家在76號,他全身羈絆還能如此鎮定,如果真是杜鵑,那可就麻煩了。李力行拿出鄭南雁的布形圖,讓他以后改變這個習慣,葉興城那個暴脾氣連他都管不了。傅北鴻聽聞軍統八名人員被捕,他主動與鄭南雁聯系。葉興城派人跟蹤李和平,意外發現他跟蹤蘇雅露(萬茜 飾),他命令賈全章切勿泄露消息,下次在遇到李和平時直接抓捕。蘇雅露告知被捕的八名軍統其中三人叛變投投敵,并下命令讓她不惜一切代價策反葉興城,恰巧葉興城打了日本人,認為這是好時機。蘇雅露與葉興城來到紅帳夜總會,蘇雅露關心他當時怎么和日本人動手呢,面子有那么重要嗎。葉興城表示面子比什么都重要、蘇雅露和方嘉樹已經分手了,但他總三天兩頭來對自己噓寒問暖,她挺喜歡的,但人非昔比希望是別人。葉興城趁機說他很關心她的并告訴她有個人在跟蹤她,分不清是共黨還是軍統,他在她的住處出現過。蘇雅露使用暗語通知李和平離開,就在他出門之際碰見前來捉拿他的人,他有幸逃過一劫。葉興城來到筱陶袁包間,賈全章自責沒有抓到李和平。陶玉玲(蔣欣 飾)慌張的通知葉興城,澀谷帶了很多日軍前來,雪恥之前掌嘴之辱,陶玉玲通知方嘉樹,他讓陶玉玲弄成火災假象拖延時間;蘇雅露出面為葉興城解圍,但澀谷表示已經得到李力行的批準。此時筱陶袁失火,救火隊趕來忙成一團,蘇雅露趁機帶走了葉興城。李力行吩咐鄭飛熊加強對他的保護并遣人護送夫人到老家。葉興城怒氣沖沖的沖到李力行的辦公室,看著滿臉的傷李力行猜到是澀谷干的,但他發誓自己并不知此情,都是為日本人辦事,他也無奈,葉興城寒心的看著李力行極力狡辯,他傷心的開車離開。蘇雅露坐在車上一言不發靜靜的陪著他亂逛。葉興城開車來到郊外,泄憤的開槍。蘇雅露親手為他擦去嘴角的血并告訴他明日送她上班。鄭飛熊之前曾告訴方嘉樹,葉問天實際是葉興城與嫂子的孩子,如果讓葉興城知道是李力行泄露的秘密,以葉興城的脾氣,殺了他都有可能,這是他們二人最后一塊遮羞布,如果此事敗露萬萬不能讓葉問天知道,孩子是無辜的。鄭南雁與李力行來到碼頭與傅北鴻秘密會見,他把定金交給傅北鴻,并看了傅北鴻的煤改油的論文,如果酬金到位,試驗結果就會給他。