元順帝(池昌旭 飾)要王裕留下承娘，王裕說燕帖已經答應把承娘給他做手下了。元順帝憤怒的要去找燕帖，他不想承娘出宮。燕帖警告元順帝善待答納失里，她才是皇后。元順帝欲罷不能的流著淚。方臣佑(李文植 飾)給承娘診脈，說承娘受過嚴刑拷打，傷勢嚴重，王裕心痛的留下來照顧承娘。　　元順帝自責自己無能，害得承娘受著疾苦。元順帝命令伯顏(金英浩 飾)調查王裕和燕帖到底密謀什么，最后一定要消滅倆個人。脫脫(陳益漢 飾)說元順帝變得如此狠毒都是因為承娘，伯顏叫他好好監視王裕。太后來找答納失里，說起唐其勢(金正賢 飾)陷害元順帝之事，兩人不免爭執了一番。太后見答納失里特別喜愛她之前送的香爐，說起皇后該早點要孩子，其實太后心里明白答納失里永遠都不會懷孕的。　　樸不花來給承娘送湯藥，承娘要樸不花幫忙找小嬰箭，他要成為曾經的承娘來協助王裕。脫脫跟蹤王裕，他們買了毒蛤蟆，可做麻醉藥用，還買了西域的紅酒。這時有人報王裕去了燕帖那。燕帖要王裕說說密謀。王裕說燕帖該假死一次，這樣敵人就會出現。唐其勢和塔子該一萬個不同意。王裕讓唐其勢喝了他準備的麻醉酒，唐其勢暈死后。王裕說大半天就會醒來，燕帖會意。　　脫脫看到王裕從燕帖府上出來，伯顏猜到王裕想讓燕帖裝死，想到血書，自己差點被連累。方臣佑幾個覺得王裕的借刀殺人計真是厲害，剩下來就等著一些人大亂了。承娘箭箭射到靶心，王裕心疼的摸著承娘的臉，害得其他人很不自在。元順帝心系承娘，茶不思飯不想。這時候伯顏進來稟告王裕的密謀。唐其勢有些猶豫，不想讓父親喝王裕準備的酒，可燕帖覺得這個是個好辦法。　　元順帝讓伯顏借機換了燕帖的麻醉酒，讓他直接被毒死，借此消滅王裕，找回承娘。承娘仍是堅持幫王裕找血書，王裕說承娘真是太頑固，不過這正是她的特點。飯后王裕帶承娘去有高麗特產的地方轉轉，元順帝看到承娘開心的樣子，心里很不是滋味。王裕看到滿集市的高麗特產，說只要自己能復位就取消附元帶(走私品)。　　承娘把從集市上買來的禮物帶給紅丹和瘋癲的盧尚宮。盧尚宮突然說血書被一個叫赤虎的宦官拿走了，承娘追問后知道赤虎是個光頭，卻不知去向了。高麗村村長在洗澡，突然聽到有腳步聲急忙帶上假頭套，拿著槍站在門后防備。見門打開，村長使勁一拽，兼秉洙直接當在地上，尷尬的笑著說想請示離開村子幾天。兼秉洙突然說存在怎么刮了胡子，村長突然想起胡子沒粘慌忙的讓兼秉洙愛走幾天就走幾天。兼秉洙走后覺得村長肯定武功極高，說不定藏著什么秘密。元順帝發現承娘直接拉走，本想拉著承娘親吻，卻被承娘拒絕。元順帝沒想到承娘心中并不重視他，承娘說自己并沒有對皇帝敞開心扉。承娘讓元順帝想想奇子敖(金明秀 飾)的死，元順帝說自己已經給補償了。無奈下，承娘承認自己是奇子敖的女兒，現在很恨元順帝。元順帝拔出匕首讓承娘殺了他，承娘不會因一己私仇連累所有高麗人，只希望元順帝忘了她。承娘走后看到元順帝流淚的樣子想到了父親便更加難過了。　　脫脫調查到放麻醉酒的暗格的鑰匙在唐其勢身上，他想到了辦法弄鑰匙。　　伯顏裝著巧遇唐其勢碰到鑰匙，脫脫趁機踩在鑰匙上，回來照著鞋上的印子制作鑰匙。伯顏把風，脫脫換了麻醉酒。燕帖突然來此宣布在宮內搭建蒙古包，意思就是對外宣稱緊張局面。又命令伯顏通知王裕也來參加，因為他對王裕并不完全相信。太后聽到搭建蒙古包大怒，讓答納失里去阻止燕帖的行為。答納失里同意父親找出暗中的敵人，她是不會阻止的。之后燕帖來找太后，命人軟禁了太后。太后說燕帖這樣做是要毀滅皇宮，燕帖則認為自己這樣做是要守住國家。太后的大門被死死地釘住了，答納失里終于解氣了。　　大家見大臣們都往燕帖的蒙古包聚集，承娘提醒王裕可能被懷疑了，要小心。脫脫把換酒成功的事情告訴了元順帝，元順帝看著承娘走進蒙古包。元順帝坐下后，燕帖宣讀了剛剛政治的朝綱。席間為燕帖準備的酒上來后，有人試喝了酒，脫脫安慰伯顏離毒發還需一段時間。之后眾人各自看著燕帖親自喝下了那杯紅酒。　　燕帖放下酒杯要為眾人獻舞，便拔出刀舞起來。被刀指的人嚇得半死，大臣方將軍和周大人也拔刀助興。燕帖不知是誰在 跟自己做對。承娘看到宮女吐血，猜到酒被偷換了。眾人見燕帖倒下，口吐鮮血。元順帝心想下一個就輪到王裕了。