骨朵是鷹泊首領伯顏(金英浩 飾)入宮企圖斬殺奇皇后(河智苑 飾)，奇皇后已經在脫脫(陳益漢 飾)的提前通知做好了防范準備，伯顏來到宮中被奇皇后的手下伏擊，脫脫沖入大殿親手殺害了伯顏。元順帝(池昌旭 飾)趕到大殿的時候，伯顏已經奄奄一息，元順帝將所有怒氣發泄到奇皇后身上，要求奇皇后去感業寺思過，奇皇后向感業寺走去的路上遇到了脫脫，脫脫希望能代替奇皇后受罪，之前他之所以殺掉伯顏，主要原因是伯顏在一本小冊子上列了一份必殺人員名單，名單里面的人多數是百姓出身，脫脫一向反對伯顏為了個人目的傷害百姓，因此得到小冊子名單決定大義滅親殺掉伯顏。雖然脫脫出示了伯顏的小冊子，奇皇后卻決定將所有罪責攬到自己身上。　　離開王宮之前，奇皇后來到元順帝的住處面，希望能與元順帝道別，骨朵開門走了出來，毫不客氣提醒奇皇后不要再想見元順帝，奇皇后無可奈何轉身離去，皇太后忽然從一邊走了過來，幸災樂禍看著即將去感業寺思過的奇皇后。奇皇后離去不久，元順帝悶悶不樂喝了很多酒，在醉意的驅使下來到殿上將所有官員召到身邊，要求所有官員必須聽命于他。官員們見元順帝又喝了酒，人人惶恐不安生怕被元順帝斬殺，元順帝將寶劍當成拐杖使用，在官員們面前徘徊說著酒話，要求所有官員下跪示忠。官員們懼怕元順帝的淫威紛紛跪地，唯獨脫脫挺立身子不愿意下跪，元順帝見脫脫不愿意下跪，心中升起疑問來到脫脫身邊，質問脫脫為何不下跪，脫脫面對元順帝泰然自若，不愿意向一個喝醉酒的皇帝下跪，元順帝見脫脫敢于說真話，心中升起欣慰，責罵官員們一個個不如脫脫那樣敢于說真話，說到氣處元順帝聲稱要斬殺不敢說真話的官員，官員們一聽元順帝要殺人，人人惶恐不安如同面臨世界末日，眼看元順帝就要大開殺戒，皇太后忽然走了過來勸住了元順帝。王裕潛伏在京城與鷹泊首領對抗，為了搞垮鷹泊集團的財力，王裕帶著手下人瘋生印刷假鈔，借此擾亂破壞鷹泊財團的真鈔。元順帝日愈思念奇皇后，脫脫來到元順帝身邊請辭，希望歸入山林隱姓埋名，請辭之前，脫脫勸說元順帝將奇皇后召回宮中，在脫脫的勸說下，元順帝來到感業寺探視奇皇后，奇皇后坐在佛堂下方一邊思過一邊讓主持擊打肩膀，元順帝看在眼中痛在心中，雖然開始疼惜奇皇后，但元順帝還是在骨朵的勸說下悄悄離開感業寺。　　骨朵是鷹泊集團的首領，由于王裕發行假鈔擾亂了市場鈔票交易，骨朵決定向廉屏秀(鄭雄仁 飾)等人露出真實面目，廉屏秀沒有料到鷹泊首領就是骨朵，骨朵面色威嚴看著廉屏秀，提醒廉屏秀看了他的真面目要么選擇死，要么選擇忠于鷹泊集團，廉屏秀貪生怕死自然不會選擇死，老老實實加入鷹泊集團開始效忠骨朵。　　元順帝無法割舍對奇皇后的愛，思前想后決定去感業寺召回奇皇后，奇皇后并不知道元順帝打算把她帶回宮中，晚上挨了懲罰奇皇后回到住處休息，元順帝走了進來替奇皇后在傷處擦試藥水，奇皇后感應到了擦試者并非之前的仆人，心中升起好奇扭頭看清了元順帝，元順帝沒有讓奇皇后繼續回頭，而是抱著奇皇后感受愛的氣息。元順帝將奇皇后帶回宮中，當場宣布立奇皇后為皇后，官員們沒有料到元順帝會立奇皇后為皇后，所有人面色大變驚訝不解看著元順帝，尤其是皇太后，皇太后一直以來企圖培養自己的勢力廢除元順帝，元順帝忽然立奇皇后為皇后，無疑替自己增加了一份勢力，以后皇太后想廢除元順帝的話，自然得與奇皇后交鋒，因此一聽到元順帝要立奇皇后為皇后，皇太后立即提出異議，雖然皇太后提出異議，但元順帝依然堅持立奇皇后為皇后。　　徐尚宮找到唐其勢(金正賢 飾)，將摩訶是奇皇后與王裕兒子的真相說了出來，唐其勢聽完徐尚宮的話帶著一伙手下暗殺出宮的元順帝，眼看元順帝等人就要死在唐其勢手中，王裕等人蒙面出現襲擊唐其勢，奇皇后趁著唐其勢不防備出手射箭殺死了唐其勢，唐其勢臨死之前向元順帝說出摩訶的真實身份，元順帝不聽則已，一聽之下憤怒地看著奇皇后。