摩珂是奇皇后(河智苑 飾)之子王裕被唐基勢伏擊下落不明，脫脫(陳益漢 飾)回到宮中頭破血流見到奇皇后，奇皇后得知王裕被殺死，心中悲痛欲絕認定是伯顏(金英浩 飾)所為，為了幫助王裕報仇，奇皇后當著脫脫的面誓要與伯顏斗爭到底。元順帝(池昌旭 飾)心情煩惱喝了很多酒，在醉意的驅使下來到奇皇后居住的興德殿，奇皇后對元順帝到來泰然自若，元順帝一時怒從中起，提醒奇皇后應該高興才是，深宮大院中的妃子很難有幸受到元順帝寵幸，所以奇皇后應該因為元順帝的到來高興才是。　　讓元順帝失望的是，奇皇后并沒有露出過多的驚喜，而是一臉無奈看著元順帝，元順帝見奇皇后對他的到來無動于衷，心中升起怒氣將奇皇后摁倒在桌上欲行男女之事。奇皇后見元順帝決意如此，只得提醒元順帝是否想看她服服帖帖的順從模樣，元順帝受到奇皇后提醒，漸漸意識到了不能強行逼迫奇皇后做不愿意做的事情。京城中四處張貼王裕的畫相，唐其勢(金正賢 飾)與手下人在一間客棧休息，幾人討論王裕的去向，王裕正與燕飛秀(劉仁英 飾)藏在木桶里面，搭乘一輛馬車出城，馬車來到城門口的時候，脫脫叫住了牽馬的人，看著厚重的木桶，脫脫懷疑桶中有人，于是向木桶射出了利箭，利箭從木桶縫隙穿了進去，徑直扎入燕飛秀的身體中，燕飛秀為了隱藏行蹤強忍劇痛一聲不吭。脫脫沒有查出什么可疑之處，讓車夫牽馬離去，馬車向前駛出不遠，脫脫赫然發現車上出現了一團鮮血。看著紅紅的鮮血，脫脫猜到桶中之人中了利箭，于是不動聲色獨自跟著馬車出城。馬車來到城外山路停下，燕飛秀吩咐趕車的手下人去通知奇皇后，手下人離去不久脫脫走了過來，燕飛秀大驚失色與脫脫激戰，由于身上受傷，燕飛秀敗在了脫脫手中，脫脫并不打算殺掉王裕，要求燕飛秀帶著王裕隱居深山不再過問世事。　　奇皇后將蓮尚宮喚到身邊，要求蓮尚宮在元順帝選拔太子的時候道出摩珂的身份，蓮尚宮聽完奇皇后的話露出驚恐不安的神色，奇皇后心知蓮尚宮是擔心事后被人滅口，于是當場保證事成之后讓蓮尚宮平安出宮。蓮尚宮沒有料到奇皇后會饒她一命，欣喜若狂謝過奇皇后，私下與廉屏秀(鄭雄仁 飾)見面，計劃出宮以后與廉屏秀一起成家生子。廉屏秀也是歡喜得不得了，計劃著出宮以后與蓮尚宮開心在一起生活的情景，二人交談完畢，蓮尚宮從懷中掏出一枚戒指遞給廉屏秀，要求廉屏秀賣掉戒指以便能買房買地。伯顏忽都見蓮尚宮神色異常，懷疑蓮尚宮與奇皇后有不可告人的秘密，為了查到內幕，伯顏忽都來到蓮尚宮的住處，逼問蓮尚宮之前與奇皇后談了什么話，蓮尚宮不肯把談話內容說出來，伯顏忽都命令手下人向蓮尚宮上刑，將蓮尚宮的脖子套進一條白絲帶里面，蓮尚宮求生心切只得將與奇皇后的談話內容說了出來，伯顏忽都不聽則已，一聽之下面色大變立即要求蓮尚宮寫一封信紙誣陷奇皇后。　　蓮尚宮為了活命照著伯顏忽都的話寫了一封信紙，伯顏忽都得到低紙命令手下人吊死了蓮尚宮。奇皇后的手下聞訊來到房中，蓮尚宮已經氣絕身亡多時，有人在屋中找到了蓮尚宮寫下的一封信紙，紙上的內容赫然是奇皇后逼死蓮尚宮的內容。蓮尚宮一死，奇皇后因為沒有證人指認摩珂心煩意亂，手下人提議奇皇后找徐尚宮，徐尚宮也知道摩珂的身世秘密，奇皇后沒有同意手下人的要求，認為徐尚宮不會幫助她。由于找不到指認摩珂的辦法，奇皇后把心一橫來到寺廟中找到拜佛的摩珂，當著皇太后的面與摩珂交談，提醒摩珂不要聽信身邊人的讒言。摩珂本來已經非常痛恨奇皇后，聽完奇皇后的話半信半疑，原本深藏在腦中的一些信念慢慢動搖。　　奇皇后回到興德殿的時候，樸內宮在路上叫住了奇皇后，奇皇后見樸內宮慌張不安的模樣，趕緊將樸內宮喚到殿中議事。樸內宮焦急不安看著奇皇后，希望奇皇后能搭救摩珂，過不了多久摩珂將會被人殺害。奇皇后一直就視摩珂為眼中釘肉中刺，一聽樸內宮替摩珂說情，奇皇后并不打算營救摩珂，直到樸內宮透露摩珂是奇皇后的兒子。