毓克明(石兆琪 飾)告訴大疤臉關于貢銀的真相自己沒有告訴蕭老大，大疤臉不明白他為何不告訴蕭老大，毓克明認為蕭老大心眼不好，搞不好早就想除掉自己了。所以希望大疤臉在關鍵時刻幫自己除掉蕭老大，大疤臉愿意幫毓克明。他接著告訴大疤臉現在自己要把一批糧食送到南方去，賑災糧食到了徽州就就沒有人敢動，然后在把貢銀混到里面，一路上會非常的安全，大疤臉詢問他自己做什么，毓克明讓他把押送官和三十多名公差干掉，然后拿到令牌帶領自己的人，以皇上的名義向南邊進發，到了徽州燒掉糧食。縣令(鞏漢林 飾)送婉容到郊外居住，蕭老大強行帶走了他們兩人。監獄里的霍元甲(李浩軒 飾)見沒縣令的消息擔心他出事了，自己打暈獄卒然后帶著霍元卿和農勁蓀離開，守門的獄卒讓他們往月牙灣走，因為那兒有他們想要的東西。陳龍(郭常輝 飾)抓了袁浩(晁坤 飾)詢問消息，袁浩讓他們向毓克明投降。這時蕭老大帶著巡檢司的人沖了進來，陳龍帶著兄弟們投靠毓克明。霍元甲收到消息知道毓克明準備運送賑災糧食，農勁蓀詢問霍元甲怎么知道這消息，霍元甲告訴他這是自己安排在毓克明的眼線傳遞的。這時劉捕快帶著捕快們趕來，他告訴霍元甲縣令早就把令牌交給自己，自己可以代替縣令發號命令。霍元甲讓眾人跟自己一起去月牙灣。毓克明告訴縣令他不把自己當回事，自己就抓了婉容讓他害怕。這時蕭老大帶著陳龍和李逵進來，毓克明和眾人一起喝酒，袁浩見事情不對勁偷偷的溜了出去，果然縣令等人都被毒死了。毓克明進入密室和白胡子(午馬 飾)交易，袁浩躲在外面偷聽。芷蘭和臘梅被毓克明關進了一個山洞，芷蘭詢問她是否喜歡霍元甲。臘梅告訴他自己喜歡阿福(李紅陶 飾)，希望芷蘭和霍元甲好好的在一起。霍元甲帶著眾人埋伏在月牙灣，大疤臉和蕭老大押著糧食經過。霍元甲指揮捕快們檢查糧食，劉捕快發現多了一輛馬車，蕭老大擔心事情暴露阻止霍元甲在搜查，劉捕快以執行公務為名和蕭老大發生打斗，慌亂中砍在袋子上，眾人發現露出了鋸末。白胡子把自己的十大鬼殺手召集在一起，毓克明讓眾人守在門外，自己帶著他進了地下室，原來貢銀就藏在這地下室里。蕭老大不愿意束手就擒和霍元甲交手，大疤臉抓住農勁蓀逼霍元甲讓路，霍元甲放了他們兩人。蕭老大和大疤臉才明白毓克明根本不相信任何人，兩人決定找毓克明算賬。霍元甲知道事情并不是想象中那么簡單，他決定讓眾人跟著蕭老大和大疤臉。