劉大強(紀寧 飾)(齊奎 飾)設立鐵匠鋪隱姓埋名鬼子突查盤問鐵匠身份真偽

王大虎看出來需要安排的是北平的大學生，根本不是殺人不眨眼的江洋大盜。劉大強見王大虎既然已經識破學生身份，也就不再隱瞞，囑咐大虎不能告訴任何人這個消息，包括菊花在內，大虎連聲答應照辦，卻又害怕自己被連累，想和大強再商量商量，但大強以大虎的性命相威脅，不由分說就把學生強推給了他。

馮嬌(戴玥 飾)被梁書記安排到曲陽縣婦救會，讓她做宣傳或戰地醫院工作。馮嬌不愿意到一個縣城工作，佟大川勸馮嬌服從梁書記的安排，這只是暫時的，總有一天會和同學們重新聚在一起。

為了隱蔽身份方便，劉大強在村頭設立了一個鐵匠鋪，和大川一起打鐵為生。王五爺(杜志國 飾)怕連累村民要求他們趕快離開。指責劉大強忘記了親口許下的永遠離開風鈴渡的承諾，忘記了曾經被他們救過，做人要有良心。王五爺不想讓自己的村子成為第二個劉家灣，作為劉家灣的唯一幸存下來的人，劉大強應該比誰都更清楚這一點。劉大強強辯道鐵匠鋪離王五爺家不遠，如有需要將非常方便。

王五爺追問安排劉大強到此設立鐵匠鋪的人，劉大強只好說出是王大虎安排的，希望王五爺不要為難他，他們也是走投無路才求大虎辦理此事的。但即便如此，王五爺責怪劉大強也不應禍害他們風鈴渡的百姓。

王五爺走后，佟大川覺得王五爺說的有道理，他們不能太自私，為了自己有個落腳點而不顧連累全村的百姓。他還想去小煤窯做工，替換礦下的同學吳克或胡一平。劉大強感覺自己幫不了佟大川，因為小煤窯不是他開設的，想怎么樣就怎么樣，安排吳克、胡一平下礦已經費了很大勁。

王五爺讓王大虎跪下承認安排鐵匠鋪的事情，訓斥他做了出賣鄉親的事，應該吸取大栓爹娘因為大強受到連累慘死的教訓。王大虎認為父親受辱承擔著漢奸的罵名，可全村的人沒人會為父親著想和理解，尤其是李金豹他們更是袖手旁觀。

玉鳳已經出落成個大姑娘了，到了談婚論嫁的年齡。當娘的有一天提到一個往事，有一門娃娃親，男方長的白凈、大眼，可惜他爹不爭氣，敗光了家業。玉鳳在想也許這個男子去了北平又回來了。

王大虎記著父親的勸告，也想讓大強離開他們村。他來到鐵匠鋪告訴大強作生意賺大錢的去處，不如到曲陽縣去設攤，大強聽出來王大虎這是在攆他們走。

此時傳來消息，鬼子來視察了。大強一把揪住王大虎，認為是他帶來了日本人，王大虎矢口否認，急忙出去應對，皇軍問起王大虎鐵匠鋪來的兩個外地人情況，大虎回答是自己的親戚不是外人，身份絕對可靠。鬼子軍官勒令劉大強他們為皇軍打馬掌，進一步試探兩人是否真正的鐵匠。劉大強臨危不懼、沉著應對，讓大川沉住氣、莫驚慌，告知皇軍稍等些許時間等待他們打掌。王大虎以喝茶為由支走了鬼子軍官，鬼子留下偽軍孫隊長原地等候劉大強他們，然后跟隨大虎品嘗了原汁原味的上等豆漿，不住得連聲夸贊。

佟教授帶領學生正在緊鑼密鼓地探礦，突然，一個學生摔了一下。佟教授提醒大家注意安全，學生們希望早日離開這個艱苦的地方。佟教授囑咐大家以后千萬不要再提走字，以免引來殺身之禍。

在當地有一種說法，除了作官之外，打鐵是一個比較受歡迎的職業。劉大強用自己精湛的技藝贏得了包括鬼子在內的全村人的不斷喝彩，皇軍的馬匹在他的調教下很聽使喚，他對馬匹的起臥指揮自如，鬼子軍官連夸他真是好身手。進而問他是否有扛槍的經歷，他連連擺手，自己就是個地地道道的種地農民。鬼子軍官接著又去盤問大川，懷疑他是北平的學生。大強頓時緊張起來，為大川捏把汗。