胡一凡(呂佳容 飾)也再一次陷入了對胡父愛恨交加的痛苦情緒中，秦昊(張子健 飾)鼓勵開導她，教她正視與父親之間的傷痛。盛天來(姬他 飾)為了進一步在江津市潛伏下去，不斷地向親日勢力示好，用各種賄賂方式接近日方勢力，以期能獲得和小澤一郎(姜忠實 飾)對話的機會。胡父尚未來得及說出的硝化甘油地址，成了秦昊和胡一凡苦苦追查的目標。為了找到地址，他們只能找到現在唯一的知情人華中行。但老奸巨猾的華中行早已躲了起來，秦昊與胡一凡扮成了商人，接觸并跟蹤華中行公司的管事，終于找到了華中行。華中行雖然有些驚慌，但是卻立馬和他們達成了一個交易，秦昊放他一條生路，他給秦昊找到剩下的開啟硝化甘油倉庫的三把鑰匙，但卻將地址作為最后的砝碼，遲遲不肯透露。而另一方面，加藤并未死亡，只是舉辦了假葬禮，他想通過對秦昊等人的秘密跟蹤，螳螂捕蟬，黃雀在后，一舉拿下所有的硝化甘油。而華中行也受他牽制，不敢將地址吐露出來。不過秦昊這邊，卻早已通過從華中行那兒拿到的賬冊，找到了硝化甘油的存放地。他與胡一凡韓燁(馬文龍 飾)相互配合，使用了障眼法，從加藤的眼皮底下溜走，與申政委互相配合，將硝化甘油提前運往了根據地。日本鬼子在江津的反撲越來越猖狂，秦昊建議胡一凡等人前往根據地。娜塔莎(麥迪娜 飾)心里不舍盛天來，盛天來與娜塔莎互訴衷腸，但仍然鼓勵她與眾人一同前往。胡爺(王建國 飾)終于蘇醒了過來，給胡一凡講述了這批硝化甘油的始末，并叮囑他們一定要保護好這批硝化甘油，秦昊等人鄭重答應了。胡爺疼愛地看著韓燁，將胡一凡托付給了她，韓燁與胡一凡明白彼此只能是姐弟情誼，略有尷尬。