秦麒麟(王闖 飾)對于這次的成果非常滿意，并且對吳乾(黃子韜 飾)表現出極大的興趣，還讓乘風把吳乾和新閘路的兄弟們都約出來聚一聚。乘風心里不樂意，可礙于秦麒麟的面子還是只好答應了。乘風現在的日子并不好過，賀青舟(孫振宸 飾)和吳法天(張帆 飾)成為了他心底深處的噩夢，每當午夜夢回的時候，他總是夢到他們和自己沾滿鮮血的雙手，還有奶奶在耳邊責怪他濫殺無辜。乘風每次都在午夜驚醒，可是他固執的認為自己沒有錯，他所做的一切都是被逼的。新閘路的街坊們自發到底為吳法天燒錢紙祭奠，他們對于乘風的行為非常痛恨。相比較街坊們的義憤填膺，吳乾卻顯得平靜的多，他想起了身邊每一個離開的朋友和家人，知道是自己盲目自信才導致了這出慘劇，下定決心 去找乘風報仇。桑喬橋這段時間一直沒有音訊，賀紅衣(張雪迎 飾)和雨辰都非常的擔心。此時的桑喬橋身陷囹圄，秦麒麟殺了學會的投資人，威逼利誘他與自己合作，桑喬橋雖然憤怒卻又無力改變目前的境況，只好答應他離開上海。乘風在秦麒麟的支持下，如愿以償的當上了探長，第一件事就是趕走了之前的探長。見風使舵的李鹿為了不被開除，只好舔著臉拍他的馬屁。雨辰出國留學了，桑喬橋找到了博文，讓他召集學會的人在劇院開會。桑喬橋在會上宣布暫停學會的所有活動，希望大家保護好個人安全，賀紅衣想私下找桑喬橋問清緣由，但桑喬橋直接拒絕了。實業家溫迎升打算才買一批新進的設備，助理告訴他現在廠里資金周轉困難，溫家小姐溫雅慧聽說后就提出去找夏欒借錢。秦麒麟找吳乾喝酒，雖然賀紅衣極力反對但吳乾還是赴約了。秦麒麟想要說服吳乾為自己辦事，吳乾直接拒絕了，秦麒麟也沒有挽留。溫雅慧帶著助理去找夏欒，卻被守衛攔在了門外。國內形勢越來越不好，軍閥們很快就要大漲爭地盤了。秦麒麟在錢白鐵的遺物中發現了新閘路的地契，將它留下來給了乘風。秦麒麟想要拆掉新閘路，讓乘風去搞定吳乾等人。晚上，秦麒麟和乘風找到李鹿，讓他負責去讓新閘路的街坊們搬走，并且還給了一批安置費。李鹿地俄日按就來新閘路貼告示，限定大家在三日內搬走，卻不想大家寧愿放棄補償也不愿離開。吳乾得知此事后趕來詢問，李鹿說下令的就是他的好兄弟乘風，如果他們三日之內不搬走的話就要采取強制措施了。賀紅衣得知新閘路的事情后想找桑喬橋幫忙，香炸爐備考碼頭，是聯系租界內外的要地，他們推測秦麒麟要這塊地的目的沒有這么簡單。桑喬橋讓賀紅衣先弄清楚秦麒麟的真實意圖，并且勸說吳乾不要輕舉妄動。但吳乾根本就不聽勸，當晚就去了乘風的別墅放狠話，但乘風卻連門都沒有讓他進。溫雅慧查到吳乾的信息，溫迎升的朋友控訴秦麒麟到處強制收地皮，溫雅慧便提出去找吳乾幫忙，通過他找到秦麒麟解決此事。吳乾準備嫁妝投靠秦麒麟以換取新閘路的安全，賀紅衣卻不同意，吳瀟瀟(曹曦月 飾)沖動之下決定去找乘風把話說清楚。