成都府內，蜀帝劉禪(王鶴鳴 飾)親送諸葛亮(陸毅 飾)大軍北上伐魏。武功城內，魏軍叛將正文前來投靠魏延(王新軍 飾)，并將魏將秦朗人頭砍下。魏延大喜，重用鄭文。魏延從鄭文的口中得出司馬懿(倪大紅 飾)軍中的破綻，不顧馬岱的勸阻，決定繞過隴西，直取北原。諸葛亮識破司馬懿的詐降計，派王平諸將率兵前去解救魏延。蜀軍奮力拼殺方突出重圍。諸葛亮命魏延、馬岱日日叫陣，引司馬懿出城，司馬懿堅守不出。孔明命楊儀親赴魏營見司馬懿，并送上戰(zhàn)書、艷服以侮辱其守城不戰(zhàn)的行為。司馬懿非但不怒，反而奉勸諸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀軍糧草告罄，諸葛亮坐臥不安。魏軍眾將苦苦請戰(zhàn)，司馬懿堅決守城不出。諸葛亮命工匠打造三百架木牛流馬用以運糧。司馬懿命司馬昭阻擊蜀軍的運糧部隊，繳獲木牛流馬若干，司馬懿命人將其用于魏軍糧草運輸。