唐文遵(吳連生 飾)出面幫助八十八軍，吳二黑(修睿 飾)逃出虎口成臥底

戴宗男(于震 飾)和文秀想比試比試，最后戴宗男勝利，文秀雖然有點不服氣，但方哈兒(劉流 飾)站出來覺得很佩服戴宗男不但仗打得好，并且身手好，新四軍也管理的非常有紀律性和團隊性。

戴宗男有一件大事想要求助方哈兒，作為方哈的兒救命恩人，方哈兒二話不說就答應了。原來是日軍“辣椒計劃”的事，日軍在城郊建立了一個實驗室來研制毒氣彈，他們準備對浙東和溫嶺一帶發動進攻。正巧方哈兒在尋找辣椒，日軍就以為計劃在方哈兒手中，給了新四軍破譯文件密碼的時間。戴宗男破譯了文件密碼，現在日軍的研制就快要完成了，新四軍和折損兵力大半的八十八軍很難截住日軍的運輸隊，戴宗男想請方哈兒出面請求唐文遵出兵二十三集團軍助他們一臂之力。

方哈兒覺得和唐文遵玩正的不行只好用邪的了。方哈兒帶著唐文遵來到了壽春樓，唐文遵一見到美女，難以招架。方哈兒使出法子，不停地讓唐文遵喝酒，唐文遵喝的不省人事。唐文遵一聽到有生意要做立馬答應了方哈兒，因為方哈兒答應把攔截的軍火賣給新四軍然后五五分。

新四軍，八十八軍和二十三集團軍攔截日軍運輸隊成功，打開車廂一看，竟然是定時炸彈。三個軍隊都沒來得及撤離，炸彈已經爆炸。三支軍隊傷亡慘重，唐文遵也知道了方哈兒一直在騙他，對他痛恨不已。方哈兒和戴宗男認為雖然此次失敗，就算日軍陰險狡詐，也不能停止與小鬼子的斗爭，讓老百姓受苦。正當方哈兒和幾個兄弟在商談作戰計劃，吳二黑回來了。吳二黑其實早已被皇軍買通，為皇軍效力，答應做八十八軍里的臥底，將方哈兒的一切計劃和情報通報給皇軍。聰明的方哈兒也看出了些端倪，對吳二黑有了警惕性。

吳二黑得知方哈兒已經知道了日軍的毒氣彈計劃立馬匯報給了皇軍酒進直次。酒進直次和部下商討后，決定在八十八軍和新四軍準備作戰的地方做好埋伏，一網打盡。

在吳二黑離開皇軍營的時候，在白騏(申軍誼 飾)的房間用這相機照下了皇軍準備毒氣彈研發運往地方的整個地圖。