郭添翼向唐文遵(吳連生 飾)匯報，在方哈兒(劉流 飾)的部隊里看到很像戴宗南的人，還將消息匯報給了谷司令。之后皖南事變，天下嘩然。為了保護戴宗南，方哈兒讓他裝成自己的兵。知道苗正軍被唐文遵槍斃了，方哈兒痛心不已。谷司令將方哈兒調配為管理后勤供給之責，還命令唐文遵將方哈兒的軍備收走，監視方哈兒。

唐文遵以看守他的坐騎為由安排了眼線，方哈兒覺察到戴宗南有危險，決定制造一場混亂，趁亂將戴宗南送出軍營。吳二黑(修睿 飾)趁眼線去上廁所時將唐文遵的馬放跑，引開了人，又開車以追馬為由躲過了關卡的檢查，將戴宗南送到鳳凰寨。戴宗南與張星竹話別，兩人都分外感傷，卻被吳二黑打擾。唐文遵得知消息，明白方哈兒利用自己將戴宗南送走，又憤怒不已。

浙贛會戰，日軍出動三萬人攻打浙江蘭溪、金華一帶，浙江告急。要守衛衢州機場，必須保住蘭溪，谷司令將尚官昀派去領導主力部隊撤退，讓唐文遵去守蘭溪，唐文遵怕死，建議把88軍頂到這一位置。方哈兒同意與酒井直次作戰，但要求唐文遵把重武器還來，還要把炮兵部隊給他。唐文遵雖心有不甘，也只能答應。

錢軍師來唐文遵這里拉炮，卻不知唐文遵早動了手腳。方哈兒帶著部隊開赴蘭溪，與酒井直次正面對戰。