他們偷偷在菊千代的車上綁上炸彈，汽車開出炸彈引爆……日方貼出告示菊千代被炸身亡。

陸子崢(張一山 飾)卻感到不對勁，根據蛛絲馬跡得出結論：菊千代沒有死。由此再次設計引蛇出洞。

陸子崢帶人設下埋伏，日軍卡車經過，陸子崢握緊手槍。但菊千代老奸巨猾，低調地坐著騾車經過，終于被陸子崢發現，一槍命中，菊千代倒下身亡。

菊千代的死讓宮川(劉紫鳴 飾)怒火中燒，發誓要消滅這股八路力量。陸子崢勝利歸來，山里的戰士都為他慶功。

肖團長(劉立偉 飾)由衷贊許陸子崢，并稱贊趙靜(楊旸 飾)為部隊帶來一個優秀的士兵。趙靜為陸子崢深感驕傲。

陸子崢看到肖團長練刀法，被其精湛的功夫震驚，同時也想起了父親曾經的教誨，感慨萬分。肖團長親手指點陸子崢刀法，陸子崢受益匪淺。

宮川接到軍部電文，決定秘密潛入八路軍駐地內部刺殺指揮官，偷襲八路軍團部。

此刻肖團長也接到命令，大部隊迅速轉移駐地趕往前線戰場參戰，團部只留少數人員鉗制敵軍，并掩護大部隊撤退。

入夜，宮川帶人偷襲團部，肖團長奮勇還擊，但寡不敵眾受了槍傷。陸子崢得知迅速帶人趕回團部救出肖團長。